Layer2 百億市值下zkSync生態的虛假繁榮_zkSync:TVL

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大潮退去，才知道誰在裸泳。

Layer2賽道的整體TVL近日接連觸碰百億美元大關，二層鏈上生態呈現一片“欣欣向榮”的景象。zkSync在L2賽道中仍名列第三，僅次于Arbitrum和Optimism，鏈上TVL高達近5億美元。

憑什么說zkSync生態的繁榮是虛假的繁榮？

回答這個問題之前，先來看看二層的兩位老大哥Arbitrum和OP近期的TVL走勢。

據L2Beat數據顯示：

ArbitrumTVL在60億美元附近窄幅波動；

OP近期利好頻頻，TVL也創出新高，ATH突破25億美元；

StarkWare構建的Layer2 DeFi基礎設施CANVAS已上線測試網:9月29日消息，StarkWare構建的Layer2 DeFi基礎設施CANVAS已上線測試網，主網將于90天后上線。[2022/9/29 22:40:08]

兩者TVL占L2賽道的份額高達近85%，占據絕對的統治地位。

反觀zkSync,受前幾日針對社區“隨機”空投NFT事件持續發酵的影響，TVL出現崖斷式回落。資金出走，而大部分資金涌向了另一個未發幣的zk-RollupStarkNet。SarkNet鏈上TVL一周增長了近34%。

先講結論：zkSync的鏈上繁榮是基于其潛在的空投預期，由空投獵手們帶來的。至少目前是。

以太坊擴容方案Polygon將集成Layer0擴容項目bloXroute:以太坊擴容方案Polygon宣布將集成Layer0擴容項目bloXroute，Polygon上的DApp可通過將節點加入bloXroute的區塊鏈分發網絡（BDN）提交交易速度、吞吐量以及進一步降低Gas費用。[2021/7/10 0:41:16]

接下來會從鏈上生態復雜度、基礎設施應用的廣泛性和NFT“隨機”空投事件這三個點來論證上面的結論。

鏈上生態復雜度

鏈上生態的復雜程度代表了創新能力，能夠為用戶帶來更多元化的應用場景，從而刺激用戶的需求。對于L2來講，鏈上生態復雜度≈鏈上Defi復雜度。這種帶有一定龐氏屬性的defi樂高對鏈上生態的繁榮尤為重要。

先來看老大哥Arbitrum:

龍頭協議GMX的TVL高達5億刀，也是目前加密市場最優秀的去中心化衍生品交易協議之一，同時也是目前為數不多存活時間較長的復雜defi協議。另外還有剛拿了幣安融資的借貸協議RadiantCapital,基于L0的跨鏈基礎設施，實現資產跨鏈借貸的應用場景。

Offchain Labs和Matter Labs計劃為Layer 2網絡集成抗MEV機制:以太坊擴容團隊Matter Labs首席執行官Alex Gluchowski和Offchain Labs首席技術官Harry Kalodner都表示將集成可以對抗MEV（礦工可提取價值）的方案。Offchain Labs表示在探索一種相對比較新穎的方案，可能不會在剛開始的時候提供，其聯合創始人和首席執行官Steven Goldfeder，同樣也是MEV學術論文的作者之一，最近聯合發表了一種全新的共識算法論文《Order-Fairness for Byzantine Consensus》，將排序這件事去中心化。Matter Labs表示將通過零知識證明和VDF（可驗證延遲函數）技術隱藏交易內容，徹底避免MEV。[2020/12/7 14:29:20]

再來看看二哥OP:

Bittrex Global宣布9月3日開始KLAY交易競賽:據官方消息，Bittrex Global宣布9月3日至9月10日期間，將開啟KLAY的交易競賽，限于BTC-KLAY以及USDT-KLAY的交易對。

Bittrex Global由美國數字交易平臺Bittrex擁有，并以嚴格的上線流程著名。作為世界上最安全的交易平臺和數字錢包基礎設施之一， Bittrex Global的總部位于靠近蘇黎世金融中心的列支敦士登公國 。

KLAY是Klaytn的生態代幣，Klaytn是由Ground X開發的全球公共區塊鏈平臺，Ground X是韓國互聯網公司Kakao的區塊鏈子公司。 Klaytn是一個以服務為中心的區塊鏈平臺，提供直觀的開發環境和友好的用戶終端體驗。 它以可靠的性能和顯著的穩定性為基礎，并通過充足的服務開發而被大量采用。 該平臺允許即刻創造大規模的實際應用程序，因此終端用戶即使沒有區塊鏈或加密貨幣方面的大量專業知識也可充分利用服務。[2020/8/31]

龍頭協議是一個33DEXVelodrome,基于Solidly仿盤創新，現在已經成為OP生態的一個最重要的樞紐，輻射整個生態的其他協議。SonneFinance就是基于Velodrome崛起的，目前是OP生態最大的原生借貸協議。通過賄選和鎖倉機制創造了一個正向的經濟飛輪，反哺OP生態。

Connext部署兼容以太坊Layer2的即時跨鏈通信功能Spacefold:以太坊二層網絡Connext發布Spacefold功能，該功能是Connext節點頂部的一個UI設計，演示了使用狀態通道進行即時跨鏈通信的功能。Spacefold可以折疊到以太坊Layer2解決方案xDai、Optimism、Matic以及即將推出的SKALE和Arbitrum。Spacefold是探索Layer2可組合性的第一個實驗。Connext表示，因為其設計是一個可編程的點對點小型支付網絡，因此不適合Reddit想要擴展的一些通用計算活動。由于狀態通道的工作方式，Connext內部的平衡必須是每個用戶私有的，因此決定與現有的Layer2合作。使用Connext，用戶不需要知道他們在哪條鏈或者分片上就可以轉移資金，甚至可以完全無縫地跨鏈自動調用合約。雖然Layer2解決方案通常是相互競爭的，但實際上是可組合的，當它們疊加在一起可以創造出更強大的生態系統，比它們各部分的總和還要強大。

此前報道，Connext基于Counterfactual框架，這是一種全新的開發區塊鏈應用的方式，讓通道盡可能模塊化和鏈上交易最小化的方案，在首次充值和最后提款的操作之間，其他的操作不需要依賴鏈上交易。[2020/8/2]

總結來看：

Arbitrum:復雜的衍生品交易、跨鏈借貸等創新性應用場景；

OP:仿以太坊Curve生態賄選的那一套，實現正向的經濟飛輪。

可以說鏈上生態的復雜度是鏈上生態繁榮的必要非充分條件，復雜的defi樂高一定是繁榮生態的基礎。

再來看看三弟zkSync：

SyncSwap是絕對的龍頭，TVL達到8200萬美元，占zkSyncTVL的比重接近一半。

龍頭協議這里就不表了吧，畢竟近期“名聲大噪”。鏈上創業盤、土狗盤滿天飛，主旋律就是“rug”。空投獵手們為zkSync的TVL撐起了半邊天。

基礎設施應用的廣泛性

OP/Arbitrum/zkSync都推出了模塊化的堆棧，供開發者便捷地啟動L2/L3。

OP:OPStack；

Arbitrum:ArbitrumOrbit；

zkSync:zkSyncHyperChain。

目前應用最廣泛的，當之無愧是OPStack.

繼Coinbase宣布基于OPStack構建L2Base后，越來越多的項目加入到了這一陣營：包括但不限于：BinanceopBNB、a16z、Worldcoin、Zora、MantaNetwork。

衍生品交易協議Syndr近期也宣布基于ArbitrumOrbit構建L3應用鏈。Relative、OthersideMeta等協議也有基于Orbit構建L3的意愿。

反觀zkSync,加密市場上鮮有討論其L3架構HyperChain的聲音，更別談基于HyperChain構建zkL3了。

NFT“隨機”空投

zkSync官方對其生態用戶1萬個“隨機”地址空投NFT,之后被扒出“隨機”的地址基本上都是0x0開頭的，甚至還包括一些0交易、僅1-2筆交易的非活躍地址。之后迫于輿論壓力，官方出來辟謠他們對“隨機”的定義不準確，是合格地址的前1萬名。

此次NFT”隨機”空投事件成為zkSyncTVL急劇下跌的導火索，短短一周TVL跌去近8000萬美元，跌幅達16%+。

于此同時，zkSync的競爭對手-同樣的潛在發幣項目StarkNet,同期的TVL漲幅達到近35%。

有理由相信，這種鏈間大幅的資金增減變動，很大一部分是擼毛黨們改變策略導致的。

這也從側面印證了zkSync鏈上有真實需求的用戶極少，鏈上生態的繁榮是“偽繁榮”，是基于zkSync的發幣預期衍生出的需求。

對于另外2個老大哥Arbitrum和OP，均已發幣。當然發幣了也有追溯性空投的預期，但不可否認的點是，Arbitrum/OP上存在著更多有真實的、多元化的交易需求的用戶。

這里，我可以很主觀地講：如果沒有擼毛的用戶，zkSync毛都不是。

面對這樣的鏈上生態和“活躍”用戶，斗膽問一句：zkSync現在敢發幣嗎？消除了發幣預期，誰更能打，一目了然。

最后，還是那句老生常談的話：大潮退去，才知道誰在裸泳。

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