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YGG 財庫(Treasury)中的哪些 NFT 實現了盈利?

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通過 DAO (去中心化自治組織)來治理社區是未來區塊鏈世界乃至 Web3 的趨勢。目前,DAO 被廣泛應用于去中心化應用的治理和鏈上資金的運作管理。隨著 DeFi、鏈上組織和 VentureDAO 的迅速發展 DAO 的財庫(Treasury)中管理著越來越多的資金,日益倍增的財庫資金流向和治理行為背后,也隱藏著許多有價值的趨勢信號和項目動向,因此,對 Treasury 的深入研究就顯得意義非凡。?

Governance Feed Stats? ?source:?_https://deepdao.io/_YGG 的 NFT 資產

摘要

近期 NFT 和游戲市場火爆,YGG 作為“PlayToEarn”最具代表性的加密游戲社區組織,其財庫動向或許能夠反映出一些 NFT 加密游戲領域的動向,由于 YGG 社區和一些研究機構已經對其同質化代幣持倉進行過梳理分析,因此,Treasury Research 團隊重點對 **「YGG Treasury」**中的 NFT 資產持倉進行了財務方面的梳理。

本文數據來源

本次 Weekly Insights 的數據來源是由 YGG DAO 管理的 11 個 Treasury 地址在 Ethereum 和 Polygon 兩條公鏈的 NFT 鏈上數據。

除官方報告 (https://medium.com/yield-guild-games/ygg-10-games-were-invested-in-f1e7b452565f) 公布的 12 個 NFT 專輯(Collection)外,我們還監測到四個 NFT 專輯持倉,分別是 Influence Asteroids,REVV Racing,Founders Crypto Card 和 ENS。其中的 REVV 可能是 YGG/REVV 交易對的挖礦所得。

此外,Ronin 鏈上還存有 11702 個 AXIE 和 235 個 AXIE Land (不在本次鏈上數據分析中體現)。*數據采集時間段:UTC 2020.1.1 0:00 ~ UTC 2021.9.26 7:00**

YGG Treasury NFT Holding Addresses List

YGG Treasury NFT Holding Addresses List? ? Source: Treasury Research

YGG Treasury 的主要交易分布在2020 年 9 月 20 日至2021 年 9 月 12 日之間,共發起了 178 筆鏈上交易,涉及 10 種 NFT 系列(Collection)。其中,以太坊共有 6674 個 NFT,總 151 筆購入 / 賣出,總交易價值 $422,921。YGG NFT 資產表(Ethereum)- 時間 2021 年 09 月 26 日

Terra鏈上DeFi鎖倉量為199.4億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為199.4億美元,在公鏈中仍排名第2位。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1127.5億美元)、Terra(199.4億美元)、BSC(121.8億美元)、Avalanche(105.8億美元)、Solana(71.9億美元)。[2022/2/27 10:18:32]

Source: TR?__Creation@DuneAnalytics

YGG NFT 資產表(Polygon)- 時間 2021 年 09 月 26 日

YGG Treasury 持有的 NFT 價值分布圖 (Etheream & Polygon)

_Source: TR?_Creation@DuneAnalytics

YGG 各 NFT 系列投入 / 賣出情況

未實現利潤計算方法

為進一步研究 YGG 持有各 NFT 資產的盈利情況,我們用以下方法大概估算了一下各 NFT 資產的當前未實現盈虧(Unrealized profit/loss)狀況:Unrealized profit (loss) =Current balance - Sum of buy-in cost + Sum of sell-out revenue

Current balance= 當前 NFT 數量 x 當前平均價格*Sum of buy-in cost= 買入 NFT 數量 x 買入當天均價*Sum of sell-out revenue*= 賣出 NFT 數量 x 賣出當天均價

YGG 財庫 NFT 當前持倉價值 vs. 買入成本

Source: TR Creation@DuneAnalytics

另外,YGG 官方在 7 月份發布的 Medium 文章 (https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-july-2021-62f3a969d223) 中的 NFT 持倉情況也是我們數據分析的依據。

YGG NFT 持倉情況(2021 年 7 月)

Source: YGG official financial report@https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-july-2021-62f3a969d223

The Sandbox Land

其中,盈利情況最顯著的是 The Sandbox (LAND)。YGG Treasury 分別在 2020 年 11 月 13 日 和 2021c 年 2 月 19 日 購入 / 賣出共記+180 個 Sandbox Land。其間 :

LAND 單價$115?上漲到目前$1,708( ?1385.2%);

LAND 總價值(可追蹤到部分)從$50,636?提高到當前的$183,671( ?262.7%);

YGG 買入 / 賣出 Sandbox LAND 數量和當天均價

YGG 買入 / 賣出 Sandbox LAND 的時間和均價 Source: TR__Creation@DuneAnalytics

從整體來看,在成本中占比 30% 的 Sandbox Land,在當前 YGG Treasury NFT 持倉價值中占有 45%,幫助 YGG Treasury 整體實現了盈利。

YGG 購入成本構成比例 vs. 當前 YGG 財庫 NFT 資產占比

除此之外,The Sandbox 的原生代幣 (SAND)在 Treasury 持有后也有著強勁的表現。

Sandbox 代幣 $SAND 價格趨勢

Sandbox 價格趨勢? ?Source: Coinmarketcap

AXIE (NFT)

相對來講,AXIE 和 F1-Delta-Time 當前屬于“賬面虧損”狀態。

AXIE (NFT) 單價從 $21 升至目前的 $704 ( ?3252%);

AXIE (NFT) 總價值(可追蹤到部分)從$92,880?提高到當前的$67,731( ?-27%);

盡管從首次購買至今,AXIE (NFT) 單價已經上升 32 倍,但是由于存在高點買入的情況,(例如 2021 年 1 月 2 日在 $14,432 的高位購入了 44 個 AXIE),拉高了綜合成本,導致當前仍處于賬面虧損狀態。當然,考慮到 YGG 本身屬于游戲類項目,NFT 交易可能不完全屬于投資屬性,且 Ronin 鏈上的 AXIE 購入價格不明,實際虧損仍有待考證。

YGG 買入 / 賣出 AXIE (NFT) 數量和當天均價

_YGG 買入 / 賣出 AXIE (NFT) 數量和當天均價 Source: TR?_Creation@DuneAnalytics

YGG Treasury 在對 AXIE (NFT) 進行過兩次大量“采購”(2021 年前后以及 2021 年 4 月)后,AXIE 對應的原生代幣 AXS 有著不錯的表現。

AXS 價格趨勢

AXS 價格趨勢 Source: Coinmarketcap

F1-Delta-Time

F1-Delta-Time 情況相對不夠樂觀,在持倉數沒有變化的情況下,單價從 $208 降低到 $112,對應的原生代幣 (REV) 表現也不很穩定。F1-Delta-Time 買入 / 賣出 AXIE (NFT) 數量和當天均價

_F1-Delta-Time 買入 / 賣出 AXIE (NFT) 數量和當天均價 Source: TR_Creation@DuneAnalytics

在核心項目分析中我們能看出除了 The Sandbox Land,其它幾個主要的 NFT 賬面盈利狀況并不是非常理想。然而,鑒于 NFT 非同質化的特性,賬面的價值也許不能反映出 Treasury 持倉的真實價值。由于本次數據統計為當天 NFT 成交均價,而 Treasury 持有的某些 NFT 可能極具收藏價值,其實際承載的價值也就可能遠超某一天的成交均價。作為 PlayToEarn 的最具代表性的游戲公會 DAO,從其 Treasury 的持倉上也可以看出其對不同投資策略的探索,當前持有的一些 NFT 資產可能是 YGG 為長期戰略目標持有的。加之 NFT 資產普遍存在流動性不足問題,因此,短期的賬面盈虧并不能直接反映 YGG 的財務運營能力和投資策略效果。

YGG Treasury NFT 資產整體購入成本 vs. 當前賬面價值

_YGG Treasury NFT 資產整體購入成本 vs. 當前賬面價值 Source: TR_Creation@DuneAnalytics

從整體來看,YGG Treasury 能實現 142% 的整體盈利,確實反映了 YGG 對 NFT 賽道強勁價值捕獲能力。YGG 作為游戲公會的代表項目,其 Treasury 中 NFT 的持倉具有長期參考意義,像這樣的財庫(Treasury)運作情況和治理動態值得長期關注。

撰文:馬博文 @Treasury research

審閱:余文卿 @Treasury research

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