萬億美元賽道風云再起：去中心化穩定幣誰能笑到最后？_FRA:USD

作者：ThorHartvigsen

編譯：DeFi之道

讓我們探索安全、可擴展和去中心化的下一代去中心化穩定幣。

穩定幣市場是未來的萬億美元產業。如果您知道去哪里尋找，則有一些重大機會可以利用。

穩定幣將DeFi行業與傳統金融聯系起來，無疑是該領域最重要的創新之一。

但是否存在對去中心化穩定幣的需求？在Terra崩盤之后，大多數人持有$USDC不會感到更安全嗎？

去中心化的數字世界需要去中心化的基礎設施——這當然包括穩定幣。

信任中心化公司來處理數十億或數萬億美元的資金不僅違背了該領域的精神，而且還承擔了更大的風險……

去中心化的穩定幣因Terra崩盤而受到重創，由于流動性的整體外流，所有穩定幣自那以后都失去了大量流動性。

加密貨幣總市值達1.07萬億美元，24小時漲幅6.1%:金色財經報道，數據顯示，當前全網加密貨幣總市值漲至 1.07 萬億美元，過去 24 小時漲幅為 6.1%。

此外，當前比特幣市值為 4356 億美元，市值占比達 40.5%，以太坊市值占比為 18.6%。[2023/1/21 11:24:27]

因此，讓我們探索安全、可擴展和去中心化的下一代去中心化穩定幣。

這里有8個有潛力的去中心化穩定幣項目。

已推出的去中心化穩定幣項目

1FraxFinance

$FRAX($10億市值）

FRAX是第二大穩定幣，有約90%的抵押品。

抵押品通過跨DeFi協議使用的AMO為協議和$FXS持有者賺取收入。

FraxFinance圍繞$FRAX本身構建了多種產品，包括Fraxswap、Fraxlend、ETHliquidstaking、FPI。該協議通過擁有$CVX的大部分和與CurveFinance合作進一步確保了$FRAX的深度流動性。

當前加密貨幣總市值約為2.01萬億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為2.01萬億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合9076.83億美元，當前市值占比為45.10%；

ETH排名第二，市值約合4436.78億美元，當前市值占比為22.04%；

BNB排名第三，市值約合875.92億美元，當前市值占比為4.35%。[2021/5/15 22:06:33]

$FXS是一項有趣的投資，因為它直接受益于$FRAX和FraxFinance開發的其他產品的增長。

2LiquityProtocol

$LUSD

LUSD完全由$ETH單獨超額抵押，因此就算不是DeFi中去中心化程度最高的穩定幣，那也是其中之一。

用戶存入ETH并免息借入LUSD作抵押。

數據：2020年穩定幣鏈上交易量突破1萬億美元關口，USDT占據73%:據TheBlockResearch數據，2020年年初至今，穩定幣鏈上交易量已突破1萬億美元，達1.047萬億美元，較2019年全年（2480億美元）增加322%，其中，以太坊區塊鏈最受歡迎，約占83.5%的份額，其次為TRON和Omni區塊鏈，分別占據14.5％和2.1％的份額。另外，按穩定幣種類來看，USDT在穩定幣鏈上交易量中占有約73％的份額，其次為USDC（15％）和DAI（7％）。[2020/12/24 16:20:57]

通過「穩定池」維持掛鉤，用戶提供LUSD并參與清算低于110%-CR的頭寸，以換取實際收益率。

我去年寫了一篇關于$LUSD和$LQTY的文章，你可以在這里查看：

聲音 | 觀點：當比特幣市值達到萬億美元時，基金經理才會購買:大型基金受到盈利能力和投資組合平衡規則的約束，因此它們可能被迫剝離比特幣等有可能帶來豐厚回報的資產。Jason Zweig在《華爾街日報》刊文稱，到目前為止，選股規則以及基金經理必須在報告中顯示盈利能力的這一事實意味著，大型基金已經錯過了一些最大的漲幅。而且，如果他們必須投資于比特幣和加密資產，一旦BTC漲至峰值，他們可能已經來遲了。加密評論員Ceteris Paribus表示，當比特幣市值達到萬億美元時，他們才會購買比特幣。（Bitcoinist）[2019/12/14]

3Synthetix

$sUSD($5300萬美元市值）

用戶可以通過抵押$SNX并借入它來鑄造sUSD。

因此，sUSD完全由$SNX超額抵押，但是隨著SynthetixV3即將在第一季度/第二季度到來，這種情況將會改變。

聲音 | 埃森哲：全球電信區塊鏈生態潛力值高達1萬億美元:據thefastmode消息，近期曾有報告稱五年內區塊鏈技術將為電信行業帶來10億美元的增長，而埃森哲曾表示全球電信區塊鏈生態系統潛力值將高達1萬億美元。但數據分析公司GlobalData的研究人員同時表示，電信公司必須相應調整網絡和培訓員工運用區塊鏈技術的能力，包括消除久為人詬病的漫游費，以及提高無人機送貨等聯網設備服務的泛用性等。[2018/8/22]

SynthetixV2于2022年底在以太坊和Optimism上發布，并引入了PerpsV2和原子互換。其他協議可以使用Synthetix作為流動性即服務產品，并建立在這些產品之上。

V3將引入更多市場和新資產作為支持sUSD的抵押品。

4Sperax

$USDs($2.2萬美元市值）

Sperax是Arbitrum上的一個小型協議，帶有一個完全由其他穩定幣抵押的原生穩定幣。

抵押品用于產生直接分配給美元持有人的收益。

此外，Sperax最近推出了Demeter，這是一個由DAO啟動和管理由$SPAToken激勵的集中流動資金池的協議。

下圖顯示了$USDs和$SPA背后的動態。

接下來是即將推出的穩定幣

1CurveFinance

Curve正在推出$crvUSD，它將利用「LLAMMA」實現債務頭寸的連續和順利清算。

這提高了資本效率和整體借貸體驗。

所有可用于借入crvUSD的抵押品都將在CurveV2風格的流動資金池中配對。

據我們從白皮書中得知，ETH將是該穩定幣發布時的唯一抵押品。

據傳，推出后將有大量不同的抵押品類型，包括來自CurveFinance的流動資金池，如Tricrypto(wBTC/ETH/USDT)或3Crv(USDT/USDC/DAI)。

因此，這些都將擁有帶有crvUSD的獨特LP。可能會給協議帶來大量額外收入。

2Dopex

Dopex是一種去中心化期權協議，具有多種產品，如SSOV、大西洋跨式期權、期權LP等。

Dopex使用兩種Token進行操作：

$DPX->實用Token

$RDPX->返利Token

rDPXV2將引入通過燃燒rDPX來鑄造合成掛鉤資產的能力。它可能會在本月與dpxETH一起上線。

$dpxUSD還需要一段時間，但會得到支持：

75%由dpxETH

25%由rDPX

rDPX背后的Token機制將發生巨大變化，并根據對這些合成產品的需求而變得通貨緊縮。

rDPXV2已經開發了很長時間，對此有很多期待。

$rDPX將是一個有趣的Token，用于監控接下來的幾個月。

3Aave

Aave今年將發布他們的穩定幣$GHO。

$GHO將被Aave上的資產超額抵押，因為用戶提供抵押品并借入$GHO作為抵押。

不同于常規的借貸利率取決于抵押品效用率的借貸模式，$GHO的借貸利率將由所謂的「協調人」預先設定和調整。

協調人能夠根據需求鑄造和銷毀穩定幣，從而完全控制$GHO的供應。

一開始只有Aave會成為協調人，但更多的人會通過治理被接受。

$AAVE質押者將能夠以更便宜的利率借入$GHO。

4RedactedCartel

RedactedCartel一直在暗示一種由ETHLSD支持的去中心化穩定幣。

其白皮書尚未發布，但下面的主題深入介紹了一些潛在功能。絕對值得一試。https://twitter.com/MStiive/status/1610884361506938880

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