耶倫收到通知：中國或拋8590億美債，48國用人民幣替代美元，有進展_BWC:GDP價格

全球去美元化的最新進展是，7月15日這周，一位印度高級官員證實，印度煉油商已使用人民幣結算部分俄原油。這也是繼稍早前，有印度貿易商表示，用人民幣采購部分石油，國際能源賣家要求人民幣付款后，印度官方已經明確承認，該國正在石油這一大宗商品交易中，直接用人民幣替代美元的部分結算功能。

盡管這位印度高級官員強調，“印度使用人民幣結算仍將受到限制，原因是印度對華出口(貿易額)較低，因此人民幣儲備不多。”但卻說明，作為全球第三大原油進口國的印度，如果其石油的供貨方繼續要求接收人民幣，才可以賣給印度石油，預計印度將增加更多人民幣儲備，或將在外匯儲備中將部分美元儲備份額用人民幣加以替代。

這也是石油人民幣期貨自2018年橫空出世，短短5年間，已經做到替代部分石油美元功能的佐證。也就是說，繼有中國買家數月前就實現了直接使用人民幣結算部分中東石油后，全球主要經濟體的石油貿易再度錨定人民幣。截至目前，石油人民幣期貨已成為全球前三大原油期貨之一，就連美國交易員都要頻繁緊盯石油人民幣期貨夜盤。而在這一過程中，全球越來越多的石油國正在加速向人民幣靠近。

其中，歐佩克的13個產油國沙特、阿爾及利亞、安哥拉、剛果、赤道幾內亞、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、阿聯酋、委內瑞拉和歐佩克+的10個產油國俄羅斯，阿塞拜疆、巴林、文萊、哈薩克斯坦、墨西哥、馬來西亞、南蘇丹、蘇丹、阿曼，以及此前退出歐佩克的石油出口國印尼，卡塔爾，和今年以來持續扛起去美元化大旗的南美石油出口國巴西，全球至少26個石油出口國正在紛紛開啟錨定石油人民幣的進程，在相關石油交易中，不斷減少對石油美元的依賴。

美國財長耶倫將于周五主持金融穩定監督委員會會議:金色財經報道，美國財長耶倫將于周五主持金融穩定監督委員會會議。[2023/4/21 14:17:46]

眾所周知，美元之所以能夠取得今天的全球儲備貨幣地位，其背后的核心根基正是石油美元這一上世紀70年代全球最大產油國沙特與美國簽訂了用美元交易石油的協議，即石油美元協議，進而全球多個石油國紛紛效仿。并且美債也因此成為多國的外匯儲備。因此，當越來越多的石油國主動放棄石油美元作為商品貨幣錨定物時，美元的實際地位發生動搖則不可避免。

特別是，有消息表明，全球最大產油國沙特已經在部分石油交易中直接使用了人民幣。并且沙特已經多次公開宣稱，或將在未來某個時候終結石油美元協議。同時，上述26個產油國向石油人民幣靠近，以及印度作為買家增加用人民幣替代美元而交易石油的現象，已經公開為美國敲響了石油美元正在落幕的警鐘。

亦如美國財政部和美聯儲前官員波扎爾更是直言不諱地稱，美國正在見證石油美元的黃昏和石油人民幣的黎明。沒有美元就無法交易國際石油的時代已經一去不復返。而這背后的深層原因，正是越來越多的國家對美元霸權的反擊。

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國際貨幣基金組織的代表稱，美國創造了條件，迫使世界各國尋找美元的替代品。越來越多的國家正在跨境交易中促進替代貨幣的使用，特別是人民幣。我們可以看到，非常明顯的一個現象，伊朗、巴西和沙特等國已經轉向以人民幣進行貿易，而這些國家用于人民幣開展經貿，不僅是與中國，還與第三國進行貿易。

分析認為，美國使用美元僅是為了美國自己的經濟和金融義務，因此在其他地方如此廣泛使用美元是錯誤的。數據顯示，目前美國約占全球經濟產出的20%，但世界貨幣儲備的一半以上是美元，大部分跨境交易都是使用美元進行的。這有助于美元保持其在世界儲備貨幣中的領先地位。顯然，從參與國際貿易的比例來看，美元已經不足以能夠承擔全球儲備貨幣的能力。

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而全球去美元化的加速器更是來自于美國不斷將美元武器化，尤其是對多個石油國長期發起種種金融制裁，導致去美元化從產油國集團中興起并持續擴散。

更加不可思議的是，美國國會居然一直在持續討論一項名為反歐佩克的法案，這一法案意在剝奪沙特等全球一系列產油國的國際石油定價權和話語權的同時，一旦通過，還將允許美國可以隨意沒收任何一個產油國的資產。

應該說，美元霸權已經演繹得無所不用其極。這也成為包括沙特在內越來越多的石油國不斷加速用石油人民幣替代石油美元的另一個原因。包括英格蘭銀行前行長卡尼在內的多方紛紛認為，中國的石油人民幣不斷替代石油美元的功能，做到了別人都沒有做成的事。

這對全球大宗商品交易在內的一系列經貿將產生更為便利的作用，因為當越來越多的國家不再用美元進行貿易的時候，都將規避掉美元從中收取所謂“過路費”的利差風險。可以進一步降低經貿間的中介成本。顯然，這是除美國之外，世界上任何一個經濟體都樂見的。

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比如，除上述至少26個產油國，以及印度不斷加速用人民幣替代美元交易石油等現象之外，就連美國的傳統盟友以色列也已經在去年直接用人民幣儲備替代了部分美元儲備份額。同時，歐洲央行，以及德國，法國，意大利的央行也已經將人民幣列為外匯儲備。這也意味著，包括德國在內的歐元區20國也已經用人民幣替代了部分美元儲備。

對此，德國央行一位負責人稱，這是由世界經濟的客觀情況決定的。甚至法國已經在今年一季度就完成了首筆以人民幣結算的液化天然氣交易。也就是說，僅從我們上述分析中，就可以看到，目前至少48個國家都在用自己的方法靠近人民幣，并不斷用人民幣替代美元的相關結算功能或部分儲備份額。而跡象表明，全球去美元化的動作還遠不止這些。

7月15日的消息表明，伊朗對金磚國家在國際貿易中引入共同貨幣的計劃表示歡迎。認為此舉將證明對伊朗有利，并挑戰美元的主導地位。伊朗高級官員稱，金磚國家引入黃金支持的貨幣，已得到了41個國家的支持。這將削弱美元，并使伊朗等國家受益，而擁有大量黃金的伊朗將越來越受益于黃金的價值。

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而多方消息表明，預計金磚國家將于8月在南非的約翰內斯堡舉行的峰會上決定引入新的錨定實物黃金或稀土資源的全新貨幣。由于金磚國家本身的GDP就已約占全球的四分之一，再加上多國希望加入金磚，以及至少41個國家支持，這一金磚國家的全新貨幣一旦橫空出世，預計至少占世界經濟三分之一的經貿將實現徹底拋棄美元。

對此，知名經濟學家吉姆·奧尼爾等多方認為，美元作為全球主導貨幣的地位可能會在特定情況下受到金磚國家貨幣的挑戰。目前金磚五國的經濟增長已經超過了七國集團(G7)。他們推動本國貨幣貿易以及建立聯合支付網絡以減少對美元的依賴的努力越來越受到關注。而國際評級機構穆迪報告稱，美元主導地位正面臨威脅。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃和歐洲央行行長拉加德也都紛紛發出，美元正在逐漸失去其主導地位的警告。

甚至美國財長珍妮特·耶倫今年以來，雖然依然堅稱，世界上還沒有哪一種貨幣可以取代美元，但她卻已經在不同場合對美元儲備地位發出擔憂的聲音承認，美國的制裁正在削弱美元儲備地位，推動了各國去美元化。與此同時，在美聯儲不斷開啟不同貨幣策略收割全球財富利差，以及美國國債貨幣化現象愈演愈烈的背景下，全球多國貨幣當局加速清算美國國債的現象也進一步推進了去美元化。

比如，過去36個月間，在美國國債的前30大持有國中，至少28國在不同月份或連續月份大手筆清算了美國國債。特別是土耳其數月前已經接近清空美債的同時，還成為全球主要黃金買家之一。同時，宣稱將終結石油美元協議的沙特，也已經累計拋售了比例高達40%的美國國債，為進一步去美元化提前布局。

不僅于此，日本，英國，法國，德國，以色列等美國的多個盟友也都總體呈現凈拋售美債的狀態。美國金融分析機構零對沖分析稱，日本以色列等美國的盟友們正在持續推動美國國債史詩級崩盤。

更加讓美元意外的事情是，日本，英國，加拿大，瑞士的央行以及歐洲央行已經于數周前就成立了一個聯合開發數字貨幣的小組，并希望通過這一全新的貨幣方式實現包括采購伊朗石油在內的一系列去美元化的行動。也就是說，日本，英國，加拿大，德國，法國，意大利，G7中的6國以及宣稱“中立國”的瑞士集體開啟了向美元亮劍的動作。也不難看出，美元的影響力正在發生實質性的下降。

值得一提的是，自2013年以來，中國已經累計凈拋售了規模約4500億美元，比例約34%的美國國債。美國國會眾議院金融服務委員會6月已通知美國財長耶倫，中國存在拋售規模高達8590億美債，接近清空美債的可能,美國財政部需為此進行準備。而耶倫收到通知并對此回應稱，美國財政部還沒有進行相關布局和推演。

換言之，美國財政部措手不及。這似乎也解釋了，為什么耶倫多次強調，脫鉤將是美國的經濟和金融災難的原因之一。因為，中國作為全球最大的貿易進出口國，以及全球最大的原油進口國，如果不再持有大量美國國債，甚至清空美債，將加速多個貿易伙伴用包括人民幣，以及可能即將橫空出世的金磚國家新貨幣替代美債等美元類資產的進程，進而去美元化將更加全面。

而一旦美國經濟失去石油美元美債這一有機循環，其半個多世紀以來在全球占據優勢的核心根基也將斷裂。不過，由于美元多年以來在參與全球經貿過程中盤根錯節，因此，去美元化之路任重道遠。

然而，曾成功預測2008年美國金融危機的經濟學家魯里爾·魯比尼(NourielRoubini)卻認為，美元作為儲備貨幣最終或將在十年內消亡。

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