狗狗幣、Lunc等模因幣暴漲的規律，應該如何進行投資？_DOGE:SHIB

比起傳統的投資市場來說，加密貨幣市場存在著不少的模因幣，像是去年狗狗幣、柴犬幣。這些代幣絕大多數靠社群模因共識支撐，且價格波動極大，因此常被歸類成龐氏騙局。

本文分析這些暴漲代幣背后的文化和投資規律，并以此總結如何進行投資。

模因文化的興起

與傳統金融相反，加密資產并不是靠估值，而是靠共識的累積，將一群有共同信念的人聚集成社群，接著靠著最基本的供需模型，供給不變，需求變多，價格上漲。

所以傳統金融和加密金融最根本的差異就是：傳統金融要看到預估現金流模型創造供需，加密金融則是靠著共識創造供需模型。

用戶指控Coinbase“未經許可”出售狗狗幣等79種代幣:金色財經報道，三名Coinbase用戶指控Coinbase出售狗狗幣等79種代幣構成了“未經許可的證券”銷售，正在尋求至少500萬美元的賠償款。訴書將首席執行官Brian Armstrong列為被告，羅列了Dogecoin、Solana、Cardano、Chainlink、Polygon、ShibaInu等代幣作為案例，稱Coinbase違反了聯邦和州的證券法，并引用了美國證券交易委員會主席Gary Gensler的一次演講，該演講將加密貨幣比作狂野西部，并暗示像Coinbase這樣的交易所可能會提供未經許可的證券。訴訟發起人稱，他們和購買相關代幣的其他人都應就交易損失以及其他未指明的損害得到賠償。（cryptopotato）[2022/3/18 14:05:24]

以比特幣來說，社群累積的共識大致可分成三種：一、無法竄改的帳本；二、總量有限；三、對現有貨幣制度的不信任。在機構進場之后，另外還建立的「資產配置」的共識。

馬斯克：可以用狗狗幣購買特斯拉商品:1月14日，馬斯克發推稱，可以用狗狗幣購買特斯拉商品。[2022/1/14 8:48:55]

既然是靠共識累積價值，那訊息傳遞的速度和廣度也自然是關鍵因素，這時候「模因」的角色至關重要了。

因此正如1964年大眾傳播理論學者MarshallMcLuhan說的「媒體就是訊息」一樣，今天在加密貨幣市場：模因就是訊息。

模因的字源來自希臘文，意為「被模仿的事物」。它具備幾項特征，簡短、易懂、可復制，透過模因，要傳遞的訊息可以快速地理解與接收。

由于傳播速度快，模因常被用作網絡社群營銷。而對加密社群來說，模因除了趣味性外和精準溝通外，其病式擴散力的傳播效應，也帶來凝聚社群和「聚富效應」。

原理也不難理解，擴散得越快，就有越多需求。需求越高，供給不變，價格上漲，價格上漲之后又進一步引發報導，甚至是追高，于是價格又再度上漲。

四分之一尼日利亞成年線上用戶擁有某種形式的加密貨幣：BTC、ETH和狗狗幣排名前三:金色財經報道，根據市場調查公司Finder發布的最新加密貨幣采用指數顯示，2021年10月，尼日利亞加密貨幣擁有率最高（為24.2%），其中四分之一的成年線上用戶擁有某種形式的加密貨幣。最受歡迎的是比特幣（BTC），在持有加密火爆的成年線上用戶中占到66.5%；排名第二的是以太坊（ETH），占比為23.8%；狗狗幣（DOGE）位居第三，占比為21.8%。另外，在擁有加密貨幣的尼日利亞成年線上用戶中，男性比例為62.9%，女性比例為37.1%.（bitcoin.com）[2021/10/31 6:23:15]

目前，模因幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據CoinGecko統計，模因幣賽道約有200-300個項目，整體市值約160億美元。正常項目在牛市大概率會有5-20倍的收益回報，而DOGE上漲400倍，SHIB上漲50萬倍，均進入整體市值前20。

Chainalysis宣布開始在其報告中涵蓋狗狗幣:8月10日消息，區塊鏈數據平臺Chainalysis周一宣布將開始在其報告中涵蓋狗狗幣，該公司表示，截至2021年8月9日，狗狗幣30天交易量在所有加密貨幣中排名第四，轉賬價值超過1990億美元。狗狗幣已成為客戶經常要求的加密貨幣，以涵蓋在Chainalysis的報告中。Chainalysis稱，在狗狗幣越來越受歡迎的同時，也引起了犯罪分子的注意，涉及狗狗幣的盜竊和騙局也在急劇增加。[2021/8/10 1:46:15]

一定程度上可以說DOGE和SHIB的成功是模因文化的變現。

為何模因幣可以實現快速增值？

模因更容易引起全網的注意力，從而引起病式傳播，并觸發模因幣的成功。例如名人效應馬斯克喊單DOGE；SHIB蹭到V神和馬斯克概念；LUNC曾是市值前10的藍籌項目等。在共識上，模因幣通過敘事來獲得價值。一般模因幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如DOGE的打賞文化；SHIB說建設DeFi公鏈生態；PEOPLE說購買美國憲法，LUNC采取銷毀通縮措施，TSUKA傳播西藏佛教精神。

馬斯克發起是否希望特斯拉接受以狗狗幣作為支付方式的投票:5月11日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上發起一項投票：是否希望特斯拉接受以狗狗幣作為支付方式，截止發稿時間，投票已發起6分鐘，超26萬人參與投票，其中支持票為78.6%，反對票為21.4%。[2021/5/11 21:48:36]

但因此，這些幣也更容易受到外界的影響，具有極大的波動性，投資風險更高。

此外，在炒作之前，無論是DOGE、SHIB、PEOPLE，還是LUNC市值都很小。價格極低，通常不足$1，大多是幾美分就可以買入。而市值較小更加容易實現操盤暴漲。

驅動交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。模因幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動模因幣情緒炒作形成合力。例如SHIB就驟增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上幣效應。

模因幣暴漲的規律

仔細觀察模因幣的暴漲，我們可以看到，其輪動周期一般處于牛市中后段，出現現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→模因幣→現金的周期規律。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/動物幣→現金。該輪動周期是由確定性差異導致的。

牛市里大資金的選擇通常優先考慮確定性。

在BTC上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是BTC吸血現象的原因：確定性差異。而BTC不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。

因此等加密貨幣整體市值上漲，而BTC統治率下降的時候，正是模因幣主升浪起飛的臨界點。同樣模因幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

如何選擇投資節點？

模因幣具有高波動的特點。漲10倍，然后腰斬。再漲10倍，然后再腰斬。一個出圈的模因幣在首次上漲10倍以上，在2個周-2個月內都會有第二次大漲。因此選擇合適的時間點對投資模因幣來說尤為重要。

從模因幣的炒作特性來看，它容易受到外界的影響。因此追蹤社群參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如Google趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

根據以往的價格走勢來看，你可以選擇以下兩種買入方法：

1.破整數字買入法

模因幣第一次破1和破100等整數字，一旦站穩就會有10-20%的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的安全邊際。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數字行情加速時買入。第一次破整數字，都相當穩妥。如果不是第一次破整數字，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數字有1就有2，不3不4。破1和2都可參與，1給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如SHIB去0，LUNC重上幣安去0的上漲效應都非常明顯。

2.破歷史新高買入法

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的80%區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點模因幣種，沒有突破歷史新高的模因幣種都不碰，Billions項目組如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

結語

不可否認，模因文化和模因幣的爆發可歸咎于極度寬松的貨幣政策，但幣圈的模因文化似乎已經根深蒂固。之后的牛市可以預見同樣的情況會再度發生，那么對于幣圈來說，模因的熱點就至關重要了。

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