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比特大陸之殤丨欲將比特幣囚徒困境轉嫁到股市_比特現金:比特幣

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作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

比特大陸在數字貨幣領域算是巨型企業,近兩年以設計比特幣礦機芯片而著名,是比特幣礦機最高的企業,其也擁有世界最大的比特幣礦場,還涉及礦池云算力等業務。2015年2017年底,又恰逢數字貨幣行業的井噴,比特大陸估值曾一度超過百億美元。

事實上,和比特幣價格一樣,比特大陸市值也存在很大的泡沫,目前已深陷比特幣囚徒困境,熊市之下,若不能將風險轉嫁給市場,將會面臨失去龍頭位置的風險。

比特幣囚徒困境

中本聰創立比特幣系統,系統的所有規則都是按照人性逐利的特性設置的,其中比特幣發行也是。比特幣發行數量、時間、機制都是有提前預設好的規則。比特幣發行總量是2100萬個;發行時間是10分鐘;機制是將發行量獎勵給對比特幣網絡的貢獻者即挖礦者,其中獎勵的數額每四年減半,比如目前比特幣每10分鐘產出12.5比特幣,下次減半后就是6.25比特幣,直達2040年所有的比特幣全被開采。

在礦工開采過程中,為保證發行時間的平衡,系統設立難度自動調整機制。簡單點來說,比特幣系統每隔2016個塊大致14天左右進行挖礦難度調整,就是當開采比特幣的人越多,那開采難度就越大,因一段時間內總供給量不變,所以參與的人越多,單個人獲得的比特幣數量就越少,反之亦然。

比特大陸推出KAS礦機KS3,5月19日公布具體價格:5月17日消息,比特大陸推出首款KAS礦機KS3,KS3算力達8.3T,功耗3188W。用戶可在19日前參與競猜KS3價格,猜中的客戶將獲得1萬美元的比特大陸優惠券,具體價格將于5月19日公布。[2023/5/17 15:08:16]

也就是說,如果礦工可以達成共識,同時有序降低算力,到下一個難度降低下共同挖礦,是可以保證所有人的利益的。然而,人性是逐利的,收益高就競爭挖礦,收益不足以支撐成本,就停止挖礦,這就陷入了比特幣的“囚徒困境”。這種情況類似國與國之間的軍備競賽,所有國家為了世界和平不斷投入國防預算,而實際上同步廢除全部軍隊裝備也可以實現世界和平,但是按博弈論觀點,這種共識無法達成,是為。

分叉比特幣造比特現金

根據2018年比特大陸招股書的數據顯示,比特大陸在2018年上半年的總營業收入是28.5億美元,其中礦機銷售收入為26.83億美元,比例高達94.1%。也就是說,比特大陸高度依賴賣礦機來賺錢。

如上所述,我們知道比特幣的囚徒困境決定了,每10分鐘,全世界的礦工所能獲得的比特幣的是固定的,直白點說,賣100萬臺礦機、1億臺礦機給礦工,礦工所能夠的獲得比特幣是固定的,從比特幣經濟體的挖礦總量上看,不會因為礦機增加了百倍,挖礦產出就增加百倍。每10分鐘,礦工挖到手的比特幣是固定數量,礦工賣出比特幣,然后向比特大陸購買礦機和芯片,所能支付的費用是相對固定的,比特幣價格一直漲,礦工就會買更多的礦機,但顯然比特幣價格上漲是有極限的,它的價格受限于市場對比特幣的需求,何況比特幣還會有下跌的情況。有一點是明確的,長期來看,礦工是不會虧錢挖礦的。

比特幣礦商Greenidge向比特大陸訂購1萬臺螞蟻礦機:9月15日消息,比特幣礦商Greenidge Generation Holdings向比特大陸訂購了1萬臺S19j Pro螞蟻礦機,計劃于2022年第二和第三季度交付。該批礦機預計會提升1EH/s的算力,并將部署在南卡羅來納州斯帕坦堡的新礦場,該礦場是Greenidge既紐約北部礦場之后新開發的碳中和礦場。Greenidge表示該礦場的大部分電力供應來自清潔能源發電,且將實現100%的碳中和。

據此前報道,Greenidge已與技術支持公司Support合并,今日會于納斯達克上市。[2021/9/15 23:27:39]

在比特幣不斷上漲的行情下,比特大陸通過銷售礦機,自建礦場,獲得很大的利潤增長空間,但行情遇冷之時,礦機就會跌價都賣不出去,這家公司很快地發現深陷中本聰的囚徒困境中無法自拔。于是創始人吳忌寒之一想了一個辦法,分叉一個比特幣出來,即BCH,這下每10分鐘,全世界的礦工可以獲得一份比特幣+一份BCH,礦工的產出“增加”了,自然會買多些礦機,無法解決囚徒困境,于是再造一個囚徒困境。分叉出BCH這個事情,有利可圖是第一位的,其他的技術路線爭議都是為了達到這個目的所采取的具體手段。從企業的角度,比特大陸其實也沒有維護比特幣社區的義務。

詹克團阻止比特大陸礦機發貨 吳忌寒再發內部信:詹克團于近日“重返”比特大陸后控制住其深圳礦機發貨工廠,禁止員工給已付費客戶正常發貨,造成比特大陸礦機部門運營出現問題。隨后比特大陸于昨日發布內部信稱正在通過法律途徑解決相關問題。

北京比特大陸科技有限公司在6月9日發布的《致全體員工書》中內容顯示,除了再次重申此前罷免詹克團的決議仍然有效之外,還提到更換公司管理層是公司股東長遠考慮后的審慎選擇。該《致全體員工書》中就目前詹克團“重返”比特大陸后造成的問題進行了回復,比特大陸表示正在積極通過法律途徑解決詹克團損害公司利益的所作所為。(律動BlockBeats)[2020/6/10]

再造一個囚徒困境,能否解決問題?吳忌寒的邏輯是很清晰的,在單位時間內產出的BCH的市值=單位時間內礦工的收益=礦工需要采購的礦機成本,因為礦工之間是處于囚徒困境之中,挖礦會競爭到接近微利,所以只要拉高BCH的市值,就可以賣出對應增加市值的礦機,數學上完全站得住腳。因此假如花10億美元去創造一個BCH的價位出來,對于礦工而言,自然就會買礦機去挖礦,最后所采購的礦機價格也會接近于10億美元。比特大陸所付出的購買BCH的資金,會轉一圈,從礦工手上收回來,轉化為礦機貨款收入。基本上構思了一個完整的劇本,黃老爺帶頭捐錢,散戶跟著捐錢,事成之后,黃老爺錢原路返回,散戶的錢三七分。

聲音 | 江卓爾:比特大陸的礦機+期權就相當于買礦機送保險:近日,比特大陸推出賣礦機搭配看跌期權,2020年3月27日,3.5萬元。對此江卓爾表示:就是買礦機送一個保險,保證幣價不低于3.5萬元(低于3.5萬的話就可以用期權以3.5萬價格賣幣),這樣新機器虧的概率就很低了。行情數據顯示,BTC現報52441.63元。[2019/12/8]

想明白這一點之后,吳忌寒果斷入市,不斷地掃貨維持BCH的價位,最后手上積累起了110萬個BCH,看起來這些BCH是真金白銀從市場上收購的,但實質上資金可以通過礦機銷售回收,兩相抵消后,因為BCH維持在較高市值,在賬面上是盈利的。買入BCH,賣出礦機,回收貨款繼續買入BCH,業績滾動發展。

欲上市將風險轉嫁給傳統散戶

看起來BCH分叉邏輯貌似能夠成功,但是這需要有兩個前提,其一,BCH發展了新增市場需求,而不是分離BTC的原有市場需求。如果BCH只是從比特幣的蛋糕里面分一塊出來,此消彼長,礦機的總量需求并沒有增加。因此這決定了BCH必須走差異化路線,也就解釋了為什么BCH每年要硬分叉兩次的原因了。其二,新增的礦機市場主要被比特大陸自身所消化。

動態 | 比特大陸引入身份確認驗證流程:據Ambcrypto報道,比特大陸宣布該平臺正在引入身份確認(KYC)政策。比特幣礦業公司表示,所有客戶都需要全KYC才能使用該平臺提供的采礦設備,該公司推出KYC的原因是遵守法規。比特大陸還向所有客戶發送了關于KYC的郵件,要求他們盡快完成KYC程序,未能完成此過程的客戶將被平臺阻止或被限制交易。

此外,比特幣礦業公司還提供了認證的購買限制結構:如果未提供標識信息或正在進行KYC認證,最高購買限額為國內網站10萬元人民幣,英文網站0美元;如果完成并批準了KYC的認證,最高購買限額為國內網站無限制,英文網站無限制;如果身份驗證已完成并已拒登,最高購買限額為國內網站0人民幣,英文網站0美元。[2018/8/24]

現在看來,第一個前提條件就沒有成立,幣圈并沒有滲透到廣泛的國計民生場景,BTC和BCH的需求是高度重疊的,可以這么說,比特大陸把買100萬個BCH的錢用于買BTC,可以拉出更高的市值增量,進而賣出更多當量的礦機,而后者的流動性更佳。事實證明確實如此,眼下比特大陸把大量的BCH砸手上了,賣出去就會一瀉千里,在熊市中同比跌幅高于比特幣,成為重大的負資產。即使是現在,比特大陸放棄參與BCH,也可能是得大于失。我們去分析一件事情,其背后的利益推動很明確,那么不管面上以何理由和路線,都是勢必會發生的,不以個人主觀意愿而改變。

第二個前提條件也不成立,礦機芯片一直在迭代,比特大陸并沒有絕對的優勢,因此假如運作BCH擴大出來的市場需求,也會被其他礦機廠商分走一杯羹。礦機商的核心競爭力和盈利模式在于迭代出新一代的高算力芯片,用較低成本獲得更高的算力比率,進而搶占到更多的比特幣產出份額,扣除掉研發成本仍有盈余,進入下一輪的研發。雖然本意是做大蛋糕,但如因此影響了研發進度,等于蛋糕大了但切蛋糕能力卻不如別人,得不償失。

在經歷了2018年熊市之后,吳忌寒不僅沒有脫離比特囚徒困境,反而對比特幣的共識造成了破壞,比特幣價格沒有支撐一度跌穿多種礦機的成本價,挖礦微利或者虧損,直接造成礦機的銷售總量,營收嚴重受阻。據公開資料顯示,比特大陸2016年是沒有產生現金流的。2017年雖然有12億的現金流,但是有將近70%用于購買BCH,比特大陸上栗有極少的現金流,所以,在今年8月份比特大陸欲香港上市,實際上是將困境轉嫁到股市,讓散戶承擔比特幣下行風險。

BCH分裂加劇風險

顯而易見,比特大陸無論是在BCH市值管理上,還是應用場景拓展上都耗費巨資,然而結果卻不太令人滿意,2018年11月15日,BCH社區分裂成為以比特大陸為首的BitcoinABC和以澳本聰為首的BitcoinSV。

此次的分裂單從利益的角度來分析,無非有兩個,主要體現澳本聰的意愿變化。其一是澳本聰有分叉出一條新鏈,在新鏈上實現商業營收,擺脫比特現金社區比特大陸一家獨大的情況;其二是比特大陸的確在熊市之下,太過迫切的想要實現BCH社區壯大,不斷更改比特現金發展路線,常在河邊走,總會出問題的。

因為比特現金難度調整機制和比特幣難度調整機制不同,比特現金是逐塊調整,而比特幣是2016個塊大約14天調整。這就導致,比特現金相較于比特幣來說更容易分叉成功,理論上,比特幣誕生將近十年硬分叉的鏈從未存活過。這就保證了澳本聰硬分叉的成功是大概率時間,至于當時兩個社區吵吵要發動算力大戰,只不過說說而已。從利益的角度來看,澳本聰發動算力攻擊比特現金是不太現實的,首先算力攻擊需要消耗巨額成本,其次比特大陸總算力遠遠高于澳本聰算力;而對于比特大陸來說,主要是以礦機收益為主,消耗成本攻擊BitcoinSV屬于砸自己飯碗,也沒有必要,假設BitcoinSV真的能夠逆襲發展的很好,沒有人會比比特大陸更開心,至于市場上解讀比特大陸110萬的籌碼會砸穿BSV價格,這種思想太過情緒化。

此次的分裂造成的影響是,社區共識一分為二,之前大部分應用場景的推介也選擇性的支持某一方,或者直接放棄支持任何一方,總市值上也導致嚴重的縮水,同時也作為熊市繼續下行的導火索。毫無疑問,比特現金的分裂對比特大陸的影響是最大的,總體估值降低,隱含的市場操作行為,可能導致比特大陸上市受阻。并且,比特大陸難以阻擋BCH再次被相關利益群體分裂,因為有BSV這個分裂成功案例,剛分裂BSV就擠進全球數字貨幣前十名,也許分裂的預謀目前正暗流涌動。

熊市之下,比特大陸難逃戰略性失誤帶來的損失,現面臨的困境似乎不可調和,如今只能寄托于上市轉嫁風險或者數字貨幣市場再開一輪牛市,要不然比特大陸很難在龍頭位置站穩腳。

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