訂單薄DEX生態格局 及7個值得關注的訂單薄DEX項目_GMX:DEX

作者：ZKZhao，加密KOL；翻譯：金色財經xiaozou

本文要點：

OrderbookDEX有3種主要類型：rollup-based、full-onchain、high-perf。

dYdXv4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在該領域進行一些有趣的新的開發建設。

對于OrderbookDEX來說，安全性、現有交易所的便利性及GTM上市策略是最為重要的。

1、Orderbook交易所格局

Orderbook交易所有很多。想要深入了解它們就要嫻熟性能與去中心化之間的權衡；更高的性能往往意味著更加去中心化的設計。詳細闡述如下：

-CEX中心化交易所：性能最高，但卻高度中心化。

去中心化跨鏈交易協議 Thorchain 將推出訂單簿機制:金色財經消息，去中心化跨鏈交易協議 Thorchain 將推出訂單簿機制，支持用戶在 THORSwap 上以限價單形式進行交易。

注：THORChain 此前使用連續流動性池（CLPs）來執行交易，以保證每筆交易都有交易對手。[2022/6/28 1:35:55]

-完全鏈上模式：去中心化程度最高，但性能有限；由于gas費較高，不適合orderbook。

-基于rollup：具有鏈下orderbook的性能；為了獲得安全性和更低的gas費，在鏈上批處理結算。

-高性能鏈：為滿足orderbook高性能需求的定制鏈。

去中心化交易協議0x將引入NFT訂單功能:2月15日消息，去中心化交易協議 0x 發布更新提案，將在 0x V4 協議中增加 NFT 訂單功能，新功能支持用戶發布鏈上/鏈下 NFT 訂單，并減少 54% 的交易成本，以及支持即時版稅。

更新實施后，用戶將可以在所有 0x 支持的網絡上交易 ERC-721 或 ERC-1155 資產。[2022/2/15 9:52:21]

2、有趣的開發建設

dYdX

v4即將發布我欽佩他們宏大進取的愿景，他們的愿景是創建一個完全去中心化和開源的高性能交易所。

HyperliquidX

1inch發布可組合限價訂單協議:金色財經報道，去中心化交易所和流動性聚合器1inch發布了可組合限價訂單協議，限價訂單功能使用戶能夠以特定價格買賣加密資產。新功能擁有5種不同的安全審計，將使用戶能夠以特定價格目標在以太坊、BSC和Polygon上買賣資產。新功能還將能夠與智能合約邏輯進行交互，并能夠根據預言機數據執行訂單。[2021/6/11 23:29:02]

HyperliquidX是一個高性能鏈，似乎比dYdX發展速度更快。

-所有操作都是鏈上操作。

-訂單沒有gas費，我對他們的DDoS防御很好奇。

動態 | Coinrail交易所將刪除所有未簽名訂單:據韓國被盜交易所Coinrail官方報道，在服務恢復之時，平臺將刪除所有未簽名的訂單。6月10日Coinrail遭到黑客攻擊，官方確認部分NPXS被盜。此前Coinrail曾宣稱交易服務預計在7月15號完成。[2018/7/13]

VertexProtocol

Vertex是功能最豐富的基于rollup的orderbookDEX之一。

-orderbook與AMM相結合。

-鏈上風險管理。

-統一的現貨、永續期貨和貨幣市場保證金。

Bittrex宣布將取消超過28天的“陳舊”訂單:據了解，Bittrex宣布，將取消超過28天的“陳舊”訂單，并增加最低的交易訂單規模。它以“市場操縱策略的一般性聲明”結尾，寫道:“Bittrex積極勸阻任何類型的市場操縱，根據我們的服務條款，我們將暫停并關閉從事此類活動的任何賬戶，并通知有關當局。”[2017/11/28]

Aevo

Aevo的“期權+永續期貨+OTC”模式為市場首創；在RibbonFinance和Paradigm的強力支持下提供投資組合保證金。Aevo自發布以來表現非常不錯。

OrderlyNetwork

Orderly提供與眾不同的上市策略——交易基礎設施即服務。建立一個orderbookDEX是非常具有挑戰性的。如果Orderly簡化這一過程，我們可能會看到類似GMX的驚人增長，但同時也需要強大的安全性。

ApeXProtocol

雖然dYdX已經遠離StarkEx，但ApeX仍然在StarkEx上運行，進行了良好的改進優化。

-跨鏈存款

-智能lp

-app

-推薦

ApeX可能是對用戶來說最友好的orderbookDEXATM。

StorkOracle

Stork是一個新的oracle基礎設施。oracle有很多，但很少有人看到除代幣之外的任何有意義的采用。然而，Stork獲得了Vertex和ApeX的采用，因為orderbook需要更快的oracle。很期待看到它們將來會如何發展。

3、促進采用的重要特性

從我的個人經驗來講，我經常被問到：對于交易所的采用來說，哪些特性至關重要？交易所不乏創新的設計，但很少能夠獲得關注。以下是我的一點想法：

安全性

DEX能有多安全？我最喜歡的一個例子就是zkLink。zkLink表明，即使是在服務器關閉的情況下，其資金仍然是安全的。雖然很多DEX聲稱它們是安全的，但實際上并非如此，但像zkLink這樣的安全測試活動就是很好的安全性證明，讓優秀的玩家脫穎而出。

低成本和便捷性

用戶可以在多個鏈上存款嗎？下單成本是多少？費用、獎勵和回扣情況如何？由于用戶大多來自現有交易所，orderbookDEX必須提供類似的用戶體驗來鼓勵用戶遷移。

上市策略

雖然產品功能常被大家討論，但功能本身并不能確保產品的成功。為什么dYdXv3是運行在StarkEx上的多個交易所中最大的，盡管各交易所的功能相似？

在某種程度上，交易所是一種網絡產品，流動性是一個冷啟動問題。如何引導流動性？選擇永續期貨還是現貨交易？如何從競爭對手中脫穎而出？例如Bybit和BitgetGlobal，如果你熟悉它們的發展旅程的話，它們是很好的研究案例。

4、未來前景

與上一輪周期相比，我們已經看到了orderbookDEX領域的顯著進步。我相信該領域不會就此止步。在此，向在熊市期間進行開發建設的團隊致敬，希望我們最終能擺脫SBF和Gary這號人物的陰影。

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