盤點四大老牌 DeFi 協議的新招式，將帶來哪些協同效應？_穩定幣:鑄造穩定幣

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？

文章將提到：

?Aave?GHO

?Synthetix?V3

?Curve?CrvUSD

?MakerDAO?StarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。

據DefiLlama.com?數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。

而上述協議占到了很大的一部分：

?MakerDao72.3億美元；

?Curve49.4億美元；

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

?Aave48.1億美元；

?Synthetix4.44億美元。

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%。

Cointelegraph盤點波場TRON 2022年度22大成就:1月8日消息，日前，區塊鏈行業媒體Cointelegraph發布波場TRON 2022年度的22大成就， 主要包括：TRON DAO成為世界上最大的DAO、擴大與火必的合作、推出穩定幣USDD、TRX和USDD獲得更多應用場景、成為多米尼克國家公鏈、建成行業第二大穩定幣生態系統、被評為最環保區塊鏈、TVL規模僅次于幣安以及用戶帳戶從6900萬增長到1.32億等。

Cointelegraph在文中稱，2022年是波場TRON歷史性增長的一年，全年累計新增用戶6300萬。作為加密行業的全球潮流引領者，波場TRON正在打造一個可以為每個人服務的生態系統基礎設施。[2023/1/8 11:00:51]

Aave

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

央行盤點2020：積極運用區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”:央行發布《盤點央行的2020 | ⑦金融科技和金融基礎設施》表示，積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”。首個由我國專家召集制定的ISO標準《銀行產品服務描述規范》正式發布，同時牽頭研制移動支付、區塊鏈、綠色金融等多項國際標準。（中國人民銀行公眾號）[2021/1/11 15:53:08]

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

動態 | Cointelegraph盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司:Cointelegraph發文盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司，具體如下：

1. 加密貨幣托管和清算獲得動力：Gemini；

2. 去中心化穩定幣交易加速：Maker/DAI；

3. 游戲協議吸引主流興趣：TRON / WINk；

4. 利用不斷擴展的開發者社區：Ethereum；

5. 比特幣生態系統中的智能合約和DeFi：RSK；

6. 衍生品讓機構投資者的興趣達到頂峰：Bakkt；

7. 向加密生態系統添加資本市場功能：Binance；

8. 打開法幣閘門：Simplex；

9. 擴大對加密解決方案的訪問和認知：Coinbase；

10. 傳統支付公司利用加密技術并鼓勵采用：Skrill。[2020/2/10]

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。

分析 | 交易所資金進出量全面下降 市場將迎來變盤點:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間7月24日18:00，今日BTC流入交易所15522個，較昨日下降29.2%，流出交易所21563個，較昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081個，較昨日下降16.34%，流出交易所317349個，較昨日下降11.27%。合約帝入駐實盤分析師天啟資本分析認為，持續多日的震蕩行情依舊接近三角區間的末端，隨著交易所資金進出量和成交量的全方位下滑，近日市場將要迎來變盤點。[2019/7/24]

但這并不是事實的全部。

此外，如下圖?所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。

例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級，該協議現在將引入：

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。

如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：

?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是，它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。

在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。

盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體+EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？

在這一點上，我同意@DefiIgnas?的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎大家一起評論和私信

Tags：穩定幣SynthetixMaker為什么換穩定幣DAI穩定幣是由哪個國家提出的鑄造穩定幣Synthetix幣是什么幣Maker幣是什么幣

狗狗幣最新價格