有數百種心智模型,我發現了其中14個可以幫助你成為更好的加密投資者:
什么是心智模型?
心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。
你的思維受到你的經驗和偏見的限制——心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。
了解它們將幫助你更清晰地思考。
1、蟑螂理論
當有壞消息時,可能會有更多壞消息。
看到一只蟑螂,意味著有更多的蟑螂在暗處。
如果一家公司出現壞消息,請記住,它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間,例如Celsius。
當TerraLuna和UST崩潰時,我們知道這很糟糕,但許多人低估了利空的波及范圍。
其他蟑螂,如Celsius和三箭資本出現了。
BTC在加密市場的主導地位接近一個月來的最低水平:金色財經報道,TradingView的數據顯示,BTC主導地位(衡量比特幣在加密資產總市值中所占份額)從6月底的52%高位回落至49.8%,接近一個月來的最低水平。山寨幣表現強勁,Ripple支付系統的原生代幣XRP最近在過去24小時內飆升了約10%,在市值排名前20的加密貨幣中漲幅最大。[2023/7/20 11:06:12]
所以,每當有壞消息時,都要做好更壞的打算。
2、三人成虎
這是一句中國諺語,假話說一千遍,就可能產生和真話一樣的影響力。
想象一下,如果有關于老虎的謠言:
第一個人:他是騙子
第二個人:這是真的嗎?
第三個人:有老虎!
現在,想象一下成千上萬的人在社交媒體上分享。
再加上機器人賬號和經濟激勵措施,傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。
國際貨幣基金組織呼吁加強對非洲加密市場監管:11月28日消息,國際貨幣基金組織(IMF)呼吁加強對非洲加密貨幣市場的監管,據悉,非洲加密貨幣市場目前是世界上增長最快的市場之一。由于FTX的崩潰及其對加密貨幣價格的連鎖反應,國際貨幣基金組織表示,這促使人們再次呼吁加強消費者保護和對加密行業進行監管。
根據國際貨幣基金組織的數據,撒哈拉以南非洲地區25%的國家已對加密貨幣進行正式監管,而三分之二的國家實施了一些限制措施。另一方面,喀麥隆、埃塞俄比亞、萊索托、塞拉利昂、坦桑尼亞和剛果共和國已經禁止加密貨幣,占撒哈拉以南非洲國家的 20%。肯尼亞、尼日利亞和南非擁有該地區最多的加密用戶。[2022/11/28 21:05:27]
謹防沒有任何事實或證據的謠言。
3、行為必然性
人類行為及其偏見將永遠存在。
「歷史不會重演,但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫
有趣的是,幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。
分析:億萬富翁Mark Cuban稱股市估值過高,加密市場或同步受影響:億萬富翁投資者、知名加密批評人士Mark Cuban本周在接受CNBC采訪時發表了一些令人震驚的言論,他表示,目前股市估值過高,原因是在2019年冠狀病大流行期間,消費者支出存在不確定性:“我認為市場估值過高。我認為,幾乎不可能預測消費者和企業的需求會從哪里來。正因為如此,很難對企業進行估值。”Cuban承認,一些企業正受益于目前的遠程辦公、居家隔離等要求,比如Netflix、亞馬遜和Zoom。不過,Cuban表示,從更大的角度來看,近來發生了太多的變化,很難從市場上了解情況。他補充稱:“當我們全面觀察市場時,很難預測需求方面將會發生什么。商業從根本上改變了,消費從根本上改變了。”盡管Cuban在CNBC采訪中沒有討論加密貨幣,但最近幾個月我們看到,加密市場仍在追蹤股市。SFOX上周的一份加密市場報告對此予以證實。如果Cuban的理論是正確的,而市場矯正應歸因于所謂的“被高估”公司,那么加密貨幣世界中也可能會感受到影響。(Decrypt)[2020/5/17]
我正在將這種想法應用到下一個周期。
聲音 | SEC互聯網執法辦公室前負責人:Jay Clayton擔任SEC主席期間加密市場會因此停滯:美國證券交易委員會(SEC)互聯網執法辦公室前負責人John Reed Stark近日發文表示,雖然SEC在理解加密貨幣市場機制方面邁出了巨大的步伐,同時發表了一系列深思熟慮、具有前瞻性的監管聲明,但SEC主席Jay Clayton此前曾表示,加密資產可能會帶來巨大的風險,表達了自己的反對立場。Stark認為主席對加密資產的處理方法充滿教條主義。他表示,只要Jay Clayton還擔任SEC主席,加密貨幣市場就會因此繼續停滯不前,并被SEC咄咄逼人的執法風格拖延發展進程。注:Jay Clayton的任期將于2021年6月5日結束,但可能會再延長18個月。(Ambcrypto)[2019/10/26]
人類是貪婪的。
會有更多的現實世界應用嗎?是的。
下一個周期會有更好的技術嗎?是的。
但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎?是的。
行情 | 加密市場復蘇了50億美元 但ETH和BCH依舊暴跌:據CCN報道,在過去24小時內,加密市場的估值增加了50億美元,顯示出從1,060億美元小幅回升至1,110億美元。盡管市場復蘇,Ethereum (ETH)和比特幣現金(BCH)的價值仍在下跌,兩者兌美元匯率均下跌3%。今日,ETH價格下跌約3%,從97美元跌至93美元,未能維持其在周六意外復蘇中獲得的短期動能。比特幣現金的短期價格走勢也表現疲弱,在兩周內貶值近一半。自11月6日以來,比特幣的現金價格從200美元下降到100美元,下降了整整50%。[2018/12/9]
4、阿克頓定律
「權力滋生腐敗,絕對權力滋生絕對腐敗。」
我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。
Daniele、Andre、DoKwon、SuZhu等人,警惕大人物
——大多數人沒有能力掌控權力。
5、布蘭多里尼定律
胡說八道的不對稱原則。
反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。
相比
在Luna/Anchor上寫一個話題=成千上萬的贊。
寫一條批評Luna/Anchor=敵人和騷擾的帖子。
每個周期,總會有一些邪教項目,對抗它們需要太多的精力。
6、黑天鵝
KnownUnknowns-您知道的風險,例如智能合約漏洞。
UnknownUnknowns-難以想象的風險,以至于你無法預見它們的到來。
示例包括911襲擊、大流感或3AC崩潰。
我們傾向于低估黑天鵝的影響。
視野多樣化有助于防范這些事件,多關注加密之外的事情。
想象一下以下事件及其影響:
中本聰錢包被喚醒
世界大戰
核戰爭
7、帕累托原理
帕累托原則指出,80%的后果來自20%的原因。
原理由VilfredoPareto提出,他發現意大利大約80%的土地由20%的人口擁有。
這適用于任何地方。
80%的收入來自20%的協議。
80%的交易利潤來自20%的交易者。
8、網絡效應
隨著更多用戶的加入,產品將變得更有價值。
想想如果沒有人使用Facebook,它還會有多少價值。
一旦一家公司產生了網絡效應,它就成為了一條經濟護城河,因此而難以超越。
當你在進行投資時,請考慮哪些協議正在定位自己,以獲得網絡效應。
例如,有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡,但由于網絡效應,只有一個人可以獲勝。
9、林迪效應
持續時間越長的事物,繼續持續的可能性就越大。
很難說哪些幣會在20年后還存在,但BTC和以太坊很有可能仍然存在。
因此,它們是最安全的投資選擇。
我已經不知道由于DeFi黑客和漏洞利用而損失了多少錢。
因此,如果你要抵押資產,那么選擇更多的林迪資產是有意義的。
如果它們是可破解的,那早就發生了。
10、自我保護
痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分,而自我保護是確保它們生存的行為。
我不相信HODL的概念,當危險發生時,人們會變成墻頭草。
11、理解游戲的核心
國際象棋中的一句話——它意味著游戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。
流媒體公司正在為內容而戰。
世界為石油和稀缺資源而戰。
識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。
我們在Curve戰爭中看到了這一點。
Stablecoin流動性是一種寶貴的資源,我們看到協議在爭奪CRV/CVXToken。
未來協議將爭取的寶貴資源是什么?
12、間接影響
每一個動作都有一個后果,這些后果將導致更多后果。
大多數人只考慮直接影響,而看不到額外的影響。
有事的時候想想:然后是什么?
每當協議對Token設計進行更改時,我總是在考慮這個問題。
一個例子:協議希望降低Token發行以減緩通脹,可能的二階效應是什么?
更低的排放意味著更低的APR
較低的APR意味著較少的使用和流動性
除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施,否則人們會離開。
考慮決策時,拉長時間線。
假設我吃一個芝士漢堡,我將思考:
立即
一周
一年
幾十年
我們不善于長期思考。
13、沖浪
你正在乘風破浪。
在這種情況下,它意味著及早識別和利用趨勢。
亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。
Netflix最初是郵購DVD的店鋪,而后轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。
你需要及早發現趨勢,盡可能努力地駕馭它們,并在它停止之前離開。
在加密貨幣中:
盡早發現趨勢
投資
一路獲利
14、先發與后發優勢
協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。
要么通過品牌認知、轉換成本,要么提前購買資源。
但還有一種,叫后發優勢:稍后進入,但可以改進技術。
我在Layer1的游戲中看到了這種情況。
感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。
但DEX或借貸平臺將具有顯著的先發優勢。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓勵你去研究更多的心智模型,而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。
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