香港Web3：1年、1張牌、1個新的行業_Foresight:加密貨幣

香港加密世界，最近出現了一張張重要的新面孔——因香港加密新政應運而生的香港加密貨幣交易所CEO。他們開始「掌管」香港新制度下的第一批加密貨幣交易所，并全力負責申請香港的加密貨幣牌照。

ForesightNews獨家獲悉，目前ColinZhong、LennixLai、PatrickPan、HughMadden、Kevin等多家香港加密貨幣交易所CEO和負責人已上任，并開始活躍在香港的各大加密活動中，而火幣、Bybit、BitMEX、BitMart等加密貨幣交易所的香港CEO目前還未傳出有確定人選，有的在內部進行選調，有的正在進行外部招聘，它們最遲將在今年年底前確認好CEO的人選。

在采訪完多名香港加密貨幣交易所的CEO和當前實際負責人后，ForesightNews發現，他們都有著豐富的大型金融機構或者互聯網公司的管理經驗，有很高的金融素養，以及多年投資加密貨幣的經驗。比如Gate香港CEOKevin和OKX全球首席商務官LennixLai都有十多年的傳統金融機構工作經驗和多年的加密貨幣交易所管理經驗，而BitgetXCEOPatrickPan此前也是某大型加密貨幣交易所COO，之前他是港股上市公司寶寶樹的CEO，歷任貝殼找房集團副總裁、阿里巴巴集團高級總監、360集團的副總裁。

6月1日香港新發牌制度，使得他們應運而生，成為香港乃至中國第一批在監管環境下的加密貨幣交易所掌舵者。在東升西落的大環境下，全球加密貨幣的重心正逐漸向香港轉移，而部分香港加密交易所的新CEO或將因此走向加密世界舞臺的最中央。

活躍在香港的新CEO們

見到OKX全球首席商務官LennixLai，是在4月OKX舉辦的一場酒會上，他說著一口香港普通話，招呼著來客，酒會的地點是在銅鑼灣的登龍街，許多大型加密貨幣機構都愿意來此舉辦活動，這條街上掛著大約三米長的比特幣巨幅海報，而在街道拐角處的商鋪，擺放著幾個加密貨幣柜臺機，在那里，人們可以自由的將比特幣兌換成港幣。

孟巖：香港Web3以交易為導向，仍在試點期:4月17日消息，4月16日，孟巖發文《關于香港Web3形勢的若干觀點》稱，區塊鏈的競爭主要不是設備、技術、工藝、算法等器物層面上的競爭，而是如何應用區塊鏈這種工具創設新結構、新機制的競爭，是制度創新之爭，不是器物創新之爭。數字資產市場難以在大國內發展，但會在大國競爭的交界地帶找到溫床。因此，中美競爭的交界地區，將出現活躍的區塊鏈數字經濟產業，并且新加坡、香港的Web3雙城記還將持續上演。他還指出，香港Web3以交易為導向，對比特幣等成熟的主流數字資產的兌換服務更加自由，但對于ICO等融資集資行為仍會非常謹慎乃至嚴格。香港Web3仍在試點期，有反復可能；新加坡Web3策略更穩健，但對灰色數字金融容忍度更低。此外，兩地都不太容易做出世界級的Web3社交、游戲等2C類項目。兩地都會積極支持RWA（現實世界資產）發展。

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香港知名的「Crypto一條街」｜ForesightNews攝

而遇見PatrickPan，則是在6月20日的一個下午，香港大學的數碼港校區，他作為BitgetX的CEO為港大的師生們做了一場演講，和他一同到來的是香港數碼港董事孔劍平與美圖創始人蔡文勝。在香港的許多大學，比如港大、港科大、港中文，都有這樣的Web3氛圍，學生們可以較為輕松的接觸到Web3領域的一些大咖和企業高管，并和他們進行互動。在回答港大師生提問的時候，Patrick說到：「在電腦與智能手機普及之時，互聯網才真正普惠大眾，區塊鏈和加密貨幣仍在早期階段，我們等待它的智能手機時刻。」

大學課堂、酒會、會議中心、數碼港......和其他大多數華人Web3創業者一樣，新晉CEO們積極活躍在香港這座新的加密貨幣中心。

一個值得一提的現象是，從2022年10月至今，ForesightNews多次前往香港，這八個月來，香港加密貨幣的熱潮一波又一波的向從業者襲來，沒有停過。當歷時八個多月的Web3熱浪持續不斷的沖刷香港這片土地之后，終于留下了一片全新的細沙與熱土。

新的加密貨幣交易所的誕生和它們掌舵者的出現，便是這次變化里的一個極為重要的結果和開始。這群新的CEO走向香港加密世界的臺前，成為了連接加密世界與傳統金融世界的關鍵角色，而他們所在的機構正在香港組成一個受政府監管的、全新的行業。

中聯辦副主任：香港Web3.0協會成立為數字經濟發展提供了良好的土壤和平臺:金色財經報道，中聯辦副主任陳冬在“2023數字經濟峰會”上致辭時表示，香港具有發展數字經濟的良好基礎和獨特優勢，近日香港Web3.0協會成立，也說明香港具有發展數字經濟、數碼技術的活力和環境，香港自由開放規范的營商環境，為數字經濟發展提供了良好的土壤和平臺。陳冬強調，發展數字經濟已經成為國家戰略，新產業新業態新模式增加值占國內生產總值的比重達到17%以上。（香港商報）[2023/4/14 14:03:36]

ForesightNews統計，目前已經有至少10家機構宣布申請香港VASP牌照，這一牌照也是香港目前推出的最具含量也最全面的加密貨幣牌照，他們中既有加密機構，比如HashKey、OKX、火幣、Bitget、BitMart、Bybit、BitMEX、OSL和Gate，也有傳統金融機構，比如意博金融。一位知情人士表示，老虎證券等互聯網券商以及綠地集團也對香港的加密牌照十分關注，據悉，老虎證券、富途證券已經在美國、新加坡等地申請當地的加密貨幣相關牌照。

而這十家機構中，目前已經出現了5位活躍在香港加密舞臺的CEO和負責人：HashKeyProCEOColinZhong、OKX全球首席商務官LennixLai、BitgetXCEOPatrickPan、OSLCEOHughMadden以及Gate香港CEOKevin。值得一提的是，他們大部分都是香港本地人，大多有超過10年以上的傳統金融機構管理經驗，也都是RO。

根據新發牌制度的要求，這些加密交易所無一例外需要尋找到兩名RO。一位香港加密貨幣平臺的從業者表示：「每一個金融牌照類別都需要匹配一個有資質的RO才能經營。」目前的香港加密貨幣交易所的CEO也都是RO的持有者。

「RO是一個比較難解決的問題，這并不是一個資本可以解決的，RO需要有交易經驗和金融領域管理經驗，需要滿足證監會的要求，還需要有年限要求。」BitMart香港負責人Darin向ForesightNews表示。「在過去6年內有至少3年的行業經驗，這一經驗可以是運營虛擬資產交易平臺的直接經驗，或是持有1號牌或7號RO牌照的虛擬資產相關經驗。」而符合這樣要求的RO很稀缺。

《杭州-香港Web3產業聯動備忘錄》在2023香港Web3嘉年華上正式簽署:4月12日消息，在2023香港Web3嘉年華上，杭州市上城區人民政府副區長孔德君女士、香港貿易發展局代表李達鋒先生簽署《杭州-香港Web3產業聯動備忘錄》。通過充分發揮杭港兩地各自優勢，加強資源互補和共享，深化Web3領域產業聯動與合作，切實推動杭州與香港Web3產業深度融合，實現1+1大于2的聚合效應。[2023/4/12 13:58:28]

RO的緊缺，是許多香港拿牌機構們頭疼的事兒。這也導致了RO以及香港交易所CEO的年薪水漲船高。一位不愿具名的加密貨幣交易所的相關人士向ForesightNews透露，RO目前的年薪是200萬港元左右，另一家不具名的香港加密貨幣交易所人士則表示300萬港元向上。

ForesightNews了解到，目前各家交易所在RO方面的進度各不相同，比如OSL有5名RO；OKX擁有兩名以上的RO；BitgetX目前有兩名RO：PatrickPan和DanielLai，該交易所還將分別招募一名持有1號和7號牌的RO。而更多的加密貨幣交易所則是沒有RO或者只有1名RO，他們需要付出更多成本來招攬符合要求的RO。據悉，目前香港符合資質的RO數量總共才100出頭。

雖然RO緊缺，但是第一批香港加密市場的RO和CEO們已經準備就緒，他們正在成為連接加密世界與傳統金融世界的關鍵人物。香港已經做出行動，SFC已經正式對加密貨幣行業進行監管，并且發牌。「這意味著在香港，加密貨幣交易所和股票交易所、基金公司、信貸公司一樣，也屬于金融業了。」加密貨幣交易所BitMart的香港負責人Darin向ForesightNews表示。BitMart是一家綜合型加密貨幣交易所，目前有大概六七人常駐在香港，未來他們將繼續在香港進行人員擴招。

大型加密貨幣交易所Gate香港負責人Kevin則指出在香港持牌經營所帶來的潛在的金融機遇：「700多萬的香港本地用戶是一方面，而通過香港國際金融中心地位，在全球龐大的合規資本與加密貨幣交易所之間搭建一座資金流通的橋梁也是此次拿牌的意義所在。」「香港的加密貨幣交易所，不僅僅只針對香港的用戶，依賴香港的國際金融中心地位，還可以吸引到全球的合規資本。」Kevin向ForesightNews補充說到。

香港Web3.0協會會長：Web3.0將成為數字世界新賦能者:4月11日，香港 Web3.0 協會理事會會長陳德霖在協會成立典禮致辭表示，協會成員的共同目標是希望能夠為香港、大灣區及內地在數字經濟方面的發展作出貢獻，深信香港能夠成為內地數字經濟發展的龍頭，而協會將致力推動Ｗeb 3.0 相關的技術變革及產業升級，協會亦會為政府出謀獻策，推動社會人士對Ｗeb 3.0 的認知和專業培訓，促進香港成為全球領先的 Web 3.0 和數字金融中心。

陳德霖認為，數字世界并不是脫離現實世界的虛擬世界，而是以數字形式把虛和實結合，以技術的紅利推動社會進步及提升人民福祉，如果一個虛擬的純數字產品只能夠自我閉環存在，無法與現實世界連接，對實體經濟毫無裨益，這并不是 Web 3.0 背景下追求的目標。[2023/4/11 13:57:10]

香港對加密貨幣的監管，給資本市場和金融市場釋放出了重要的信號：此前因為不受政府監管而未能進入加密貨幣市場的資本將可以通過香港這一金融中心進入加密市場；此前不能與加密貨幣機構進行業務合作的傳統金融機構將可以與加密貨幣機構展開合作。目前中銀國際、太平洋保險等國資背景下的香港子公司已經開始展開了對加密貨幣領域的探索，而這一趨勢正在全球范圍內發生。

而一些國家的合規加密貨幣機構與傳統金融機構早已有合作的先例，比如Visa加密貨幣借記卡、比特幣基金、股票代幣化、以加密貨幣計價的理財產品等等。

而LennixLai、Kevin、ColinZhong等擁有國際傳統金融機構經驗與加密貨幣經驗的香港加密交易所CEO們，天生扮演了將加密貨幣引入合規，將加密貨幣引入傳統金融市場的角色，他們即將在香港這一金融中心成為更加積極的角色。

1個億，拿下VASP牌照

對于新牌照制度下的香港加密交易所CEO而言，拿下VASP牌照，是當前最緊要的工作。

「部分資管公司和銀行，為了申請一張香港VASP牌照，準備了1億港元～2億港元。」一位業內人士向ForesightNews表示。這是傳統金融機構進軍加密貨幣的「門票」，由于傳統金融機構此前未有相關布局，在產品、團隊等各個方面都從0到1，所以成本顯得十分高昂。然而即使是擁有豐富經驗的加密貨幣機構，拿下牌照的成本也并不低廉。

香港Web3.0協會創始成員包括中國移動、招商輪船等:金色財經報道，在香港 Web3.0 協會成立典禮上，出席嘉賓包括香港特別行政區行政長官李家超、香港立法會主席梁君彥、香港保安局長鄧炳強等。創始成員包括中國移動、招商輪船、華為、香港科技大學。[2023/4/11 13:56:43]

香港政府設立了諸多門檻以達到篩選優質加密交易所的目標。比如需要在港成立實體辦公室、需要至少兩名擁有多年傳統金融機構管理經驗且有多年虛擬貨幣交易經驗的RO、需要在6月1日之前有一定的加密貨幣用戶數和交易量、需要拿下TCSP牌照以及1號牌和7號牌、需要正式營業一年并且獲得監管的認可后才能拿到正式的牌照......這對想要拿牌的機構的財力、經驗和時間都有著比較高的要求。

意在申請VASP牌照的加密機構，如今基本已經有一定的用戶數和加密貨幣交易量，不過大部分機構并未透露具體數據。作為在香港最早布局的加密貨幣交易所之一，OKX向ForesightNews透露了最新數據，截止2023年6月27日，OKX香港累計注冊用戶超過8800人，加密貨幣總交易量達到1.5億美金。

BitMart則透露其香港的最新用戶在300左右，目前該機構的全球站上有11000個香港用戶，還未遷移到香港平臺。「但香港的新用戶，只能在新平臺申請。」Darin表示。

在香港大學，BitgetXCEOPatrickPan在講述全球加密貨幣交易所格局｜ForesightNews攝

諸如OKX和Gate，因為布局較早，在香港市場已經占領了很大先機。「OKX的香港團隊有500人，專門負責牌照的有60人左右。」OKX全球首席商務官LennixLai表示。

而且這類大型加密貨幣交易所因為國際化布局較早，在成本上也有相當優勢。「產品、風控、技術都是全平臺通用的，所以這500人中大部分實際上仍是OKX全球的員工。」LennixLai說到。「OKX的產品，會自動適配到香港、新加坡等不同的合規主體。」據ForesightNews了解，目前Gate、BitMart等平臺也是如此，這也將大大降低它們的成本。

不過即使如此，加密貨幣交易所想要申請一張VASP牌照，也需要付出不低的成本。

BitMart的香港負責人Darin對此有過粗略計算：「在有BitMart全球站的基礎上，申請一張VASP牌照也需要2000萬港元-5000萬港元。」而據CoboCOOLily向界面新聞的透露：「每年的營運成本可能在2000萬港幣左右，初期成本可能在3000萬至4000萬港幣。」而對于此前沒有加密貨幣相關業務的機構而言，1個億港元的基本投入并不算夸張。

香港加密貨幣交易所的CEO們需要在有限的時間和金錢內，完成拿下香港VASP牌照的目標。

1年、1張牌、1個新的行業

一個新行業的誕生，需要多長時間？香港希望這個期限是一年。

2023年6月1日—2024年6月1日，便是這關鍵的一年，在這一年里，香港證監會將會考察加密貨幣交易所們是否符合其要求，將有預計5-10家公司拿到VASP牌照，成為第一批受到香港證監會監管的加密貨幣交易所，一個新的行業——香港加密貨幣行業初步建成。

OKX、Gate、BitMart等加密貨幣交易所的香港負責人向ForesightNews表示：「預計在2024年年初將有第一批公司拿到VASP牌照，成為香港合規的加密貨幣交易所。」而對于第一批公司的具體數量，LennixLai預測能滿足證監會要求的公司在10家以內。

當然這只是開始，更關鍵的是，除了加密貨幣交易所之外，這個行業生態中將出現更多成員：穩定幣公司、NFT創業公司、加密貨幣專業投資機構、金融機構的加密貨幣部門......而香港也已經明確表示在2024年下半年將對穩定幣進行監管，這個新的行業不僅僅是加密貨幣交易所。加密貨幣交易所只是一個開始。香港，希望形成一個全新的行業生態——加密貨幣生態。

而香港加密貨幣生態是否能建好，第一個關鍵的點便是香港對加密貨幣交易所的選擇以及監管是否得當。無論哪個地區，只要發生一次FTX事件，整個當地加密生態圈都會受到極大打擊，美國如此，新加坡亦如此。

為此，在這一年里，香港為加密貨幣交易所們設置了多個時間點、以及諸多門檻。Darin將如何申請一張VASP牌照分為了三個階段。

第一階段是2023年6月1日之前，有意向申請牌照的交易所在香港須有實質性的加密貨幣交易平臺業務運營。在這個時間點，香港的加密貨幣交易所們需要找到靠譜的咨詢律所，并且搭建好平臺，有一定量的用戶數與加密貨幣交易額。Darin表示：「4月中旬的時候，BitMart開始測試了，比如KYC、AML，5月下旬就允許用戶開始使用平臺了。」而對于找咨詢律所，Darin的建議是找此前有SFC背景的律所。

在這個階段，香港的加密貨幣交易所們也基本找到了辦公室。比如BitgetX的辦公室在尖沙咀中心，BitMart則分別在荃灣、數碼港、K11這三個地方設立了辦公室。ForesightNews了解到，設立不同地點的辦公室，作用也各不相同，比如在數碼港設立辦公室，因為數碼港離市區較為偏遠，更多的作用是為了連接政府與行業資源。

港大數碼港分校，美圖創始人蔡文勝在授課｜ForesightNews攝

第二階段是2023年6月1日至2024年3月1日，這是拿下VASP牌照的關鍵時間。此期間公司兩名RO以及實際掌舵者或者CEO也基本要確定。

這一時期，加密貨幣交易所已經拿下香港TCSP牌照，并且成立好信托公司，拿到1號牌和7號牌。

對于TCSP牌照，有些機構準備較早，比如新火科技旗下的火幣信托已于2022年1月獲得香港TCSP牌照，而Gate也是在2022年2月便獲得了TCSP牌照。擁有TCSP牌照，并且成立百分百控股的信托子公司，如此一來，用戶的加密貨幣資產便可以放在信托公司中，而這樣有便于監管機構進行資金審查，一定程度上可以避免加密貨幣行業常常發生的挪用客戶資金的事情發生。

此前全球第二大加密貨幣交易所FTX挪用客戶資金，最終倒閉，這一事件直接導致了美國對加密貨幣市場展開嚴厲打擊，一年整個美國加密市場一片慘淡。而新加坡也因為FTX事件，無奈放緩其積極擁抱加密的進程。

而另一方面，加密貨幣公司還需要聯系第三方審計公司對自己的用戶數據、財務數據進行審計，并且由他們遞交給SFC這一監管機構。ForesightNews了解到，目前OKX已經在這一步，他們的相關財務數據由德勤進行審計。

而第三階段則是2024年3月至2024年6月，第一批香港的加密貨幣交易或將誕生。

「2024年的3月份之前，審計公司基本將相關數據要進行以SFC標準和要求進行審計，所有愿意在香港本地去持牌運營的交易所要提交申請表，申請表里面包含辦公室的成立時間、香港站的運營情況、員工情況、內部的合規風控的情況等，還包括一些安全措施，比如投資者資金安全保護的措施等，提交之后，SFC會有一個評估和審查的需求，它考察完之后，大概在2024年的5月底公布一批可以獲得牌照的交易所。」Darin說到。

在這個過程中，加密貨幣交易所需要根據SFC的要求對相應需要調整的地方進行調整，第一批如果不成功，下次拿牌可能就是幾年之后。

「先拿到deemedlicense，然后再拿到正式的formallicense，SFC等監管機構或許是希望通過這種方式，完善交易所管理的一些細節方面的要求。」Darin說。

在這一年時間里，加密貨幣交易所想要拿下VASP牌照，需要與多類機構展開合作，包括律所、第三方財務審計機構、技術審核公司、RO的招聘機構以及SFC等，而這些都是此次拿牌的所需要經歷的步驟。

寫在最后

香港金融業，終于迎來了新成員——持牌加密貨幣交易所和它的新晉CEO們，也迎來了一個正在茁壯成長的新行業——加密貨幣行業。

持有VASP牌照，不僅意味著機構可以完全合法的在香港本地為居民提供加密貨幣交易服務，還意味著加密公司與其他被香港證監會監管的金融機構一樣，正式成為香港金融業的一部分，這代表了此前不敢想象的可能。

加密貨幣依然是一個極具高風險的行業，如黑暗森林般處處暗藏危機，門頭溝、Luna、FTX、ThreeArrowsCapital等事件的發生恍如昨日，在可預見的未來這樣的破壞性事件必然還將繼續發生。然而技術趨勢或金融趨勢一旦成型，便如擁有生命一般，難以被扼殺，這不以人的意志而轉移，選擇只有被動接受和主動選擇兩種，而香港無疑成為了后者。

這一次，全球將目光再次投向了香港，投向了這個正在努力成為加密貨幣中心的城市，這個城市所形成的全新行業，將成為未來全球金融市場學習或者借鑒的重要案例。

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