富達做起加密生意 “小氣”巨頭何以稱霸幣圈？_OIN:數字資產

據彭博社消息，富達投資計劃在幾周內開始為機構客戶提供數字資產交易服務。

知情人士表示，富達將加入ETrade、Robinhood等提供加密貨幣交易服務的經紀商行列，不過富達只針對機構客戶，而不是像ETrade和Robinhood一樣針對散戶投資者。富達發言人ArleneRoberts在一封電子郵件中表示：“我們目前有一些精選的客戶。我們會根據客戶的需要、司法管轄區及其他因素，在未來數周及數月繼續推出我們的服務。目前，我們的服務重點是比特幣。”

機構投資者需求增加

自去年10月份開始，富達就一直在加密貨幣領域密集活動。

今年1月底，富達透露了旗下的數字資產平臺elityDigitalAssets已經處于最后測試階段。3月8日，該平臺宣布，將逐漸向精選客戶推出其比特幣托管方案。而具體的解決方案將聚焦于對沖基金、家族理財室、養老金、捐贈基金和其他機構投資者的托管需求。并且，4月富達還從巴克萊以及coinbase團隊中挖人，將前巴克萊高管、數字資產項目負責人ChrisTyrer、Coinbase機構銷售總監ChristineSandler招至麾下。本周PrimitiveVentures創始合伙人DoveyWan又透露富達有意進軍比特幣挖礦產業。縱觀富達的加密生意，可謂是全面開花。

富達高管：對加密貨幣持謹慎態度但可為大客戶提供服務:金色財經報道，富達的一位高管周三對《金融新聞》表示，他們對放棄任何新的加密產品持謹慎態度，并將“謹慎行事”。富達國際歐洲區董事總經理Christian Staub表示，我們不是在敲桌子告訴大家買比特幣。但如果大客戶想要買入，我們現在可以提供。

富達公司曾經涉足過加密貨幣，這家資產管理公司在2021年12月推出了加拿大比特幣現貨ETF，在2022年2月為歐洲機構推出了實物比特幣ETP。

此前2022年4月報道稱，富達將允許與之合作的2.3萬名雇主在其401k投資組合中提供數字資產賬戶。它允許員工通過工作投資比特幣，并于2022年秋季推出。[2023/5/18 15:09:53]

不過值得注意的是，“小氣”富達此次托管服務僅針對機構客戶推出。在對全美范圍內超過400位機構投資者做出調研后，富達進一步確認了機構投資者對投資加密貨幣的興趣。根據調查結果顯示：72%的人愿意購買持有數字資產的投資產品、57%的人愿意直接購買加密資產、57%的人愿意購買持有數字資產公司的投資產品。這成了富達加入賽道最直接的原因。

Bitcoin Archive：富達將開始將比特幣敞口添加到非比特幣基金中:金色財經報道，Bitcoin Archive發推稱，富達將開始將比特幣敞口添加到非比特幣重點基金中。[2022/1/11 8:41:37]

實際上，對機構投資人的數字資產托管服務是一塊非常誘人的蛋糕。盡管市場仍處于熊市之中，但機構投資者對加密貨幣的興趣卻與日俱增。福布斯分析師JosephYoung曾發Twitter稱，銀行和金融機構一般遵循市場需求，他們追逐金錢，這恰好是新興的趨勢。牛市時散戶大量涌進，市場中分布著的大部分是散戶，機構投資者的需求在其中微乎其微。而隨著市場熱情退卻，散戶離場，大量傳統對沖基金、家族信托基金、財富基金等卻配置起數字資產，機構投資人需求凸顯。

富達：Argo Blockchain成為客戶交易最多的股票之一:金色財經報道，金融服務公司 Fidelity Investments 英國分部最近發布報告現在，在過去 12 個月中，客戶對交易Argo Blockchain 的股票最感興趣，該公司股票在其客戶 2021 年交易最活躍的前五只股票中排名第三，其他四個交易最多的股票分別是，勞斯萊斯、英國航空公司的所有者國際聯合航空公司、石油巨頭 BP 和勞埃德銀行集團。不過富達投資公司暗示，2022年 Argo Blockchain 可能不會躋身前五，競爭對手包括快時尚零售商 Boohoo Group 和工程公司 Smiths Group等。[2021/12/24 8:00:53]

而在這一領域中，目前尚未出現具有公信力的第三方。在金色沙龍活動上，美國區塊鏈金融科技公司幣麥CEO茅毅鋒就曾表示，托管是數字貨幣最底層的東西，雖然目前在美國有各種各樣的牌照，但至今為止并沒有出現核心的中央結算方。如果底層不健全，上層的所有業務都是建立沙石之上。一旦出現問題，就會影響整個行業。

聲音 | 富達數字資產總裁：富達正進行談判將比特幣作為一種入門產品:據ambcrypto報道，富達數字資產(Fidelity Digital Assets)總裁Tom Jessop表示，由于交易量更大，因此富達目前更傾向于做市商而非交易所。其認為，認為，現在場外交易提供商提供的規模流動性可能比訂單中顯示的要好。Jessop說，盡管交易所交易量很大，但與通過交易所相比，某些投資者對通過柜臺交易來獲取流動性更感興趣。Jessop補充說，他們在ETH上做了很多工作，在客戶的要求下，打算把它支持到新的一年。此外，Jessop說表示，富達正在與許多傳統機構進行談判，將比特幣作為一種入門產品。[2019/12/15]

龐大的規模和空白的市場，吸引了大量傳統機構注意。早在去年八月份，華爾街巨頭高盛就傳出要推出數字資產托管業務的消息，專門服務機構投資者。據相關報道，高盛的客戶也在要求該行提供托管解決方案，以保護他們在數字資產上的投資。除此之外，紐約梅隆銀行、摩根大通等傳統金融機構都對這一領域表現出了濃厚的興趣。

動態 | 富達成首家接過比特幣閃電“火炬”的金融機構:據bitcoinist消息，富達旗下的數字資產子公司富達數碼(Fidelity Digital)成為首家接收比特幣支付“火炬”的金融機構。2月22日，富達宣布已經收到了來自東京的自稱“比特幣最高主義者”、“對采礦/交易感興趣”的推特用戶@Wiz的火炬。該公司預計將于下月推出比特幣托管服務。[2019/2/23]

但或許是出于對加密貨幣未來不確定性的憂慮，在現有的監管框架下，這些巨頭都沒有直接開展加密貨幣相關業務。相比于同行們的畏手畏腳，富達顯得野心十足。據報道，富達每年在區塊鏈和人工智能等新技術上的投資達25億美元。積極投資于新技術，將有利于富達不斷拓寬商業模式，也使其成為加密世界里當之無愧的傳統霸主。

除了以上傳統機構，今年以來，有大量企業對數字托管產生了興趣，其服務范圍不僅局限于機構投資人。例如，IBM在3月初宣布與紐約投資公司ShuttleHoldings合作，推出基于IBM私有云和加密技術的數字資產托管測試版解決方案，潛在用戶包括銀行、經紀人、托管人、基金、家族辦公室、有托管需求的高凈值投資者等等。紐約證券交易所母公司洲際交易所創立的加密貨幣公司Bakkt同樣在4月底宣布收購了數字資產托管公司DACC，以期在進入市場前打好地基。區塊鏈創新企業Coinbase、BitGoTrust等，都各自開展了托管業務。

Bakkt和Coinbase都聲稱，為加密貨幣提供安全、現代的托管方案，將鼓勵機構投資者擴大其投資組合。

或將水土不服

美國證券交易委員會3月份時征求了行業意見，其可能會在數字資產交易和結算的特定情況下重新考慮現有的托管規則。無論該規則最終如何確定，都在一定程度給予了數字托管探討的可能性，也為傳統機構進入提供了一些條件。

其次巨頭們加入賽道使得更多優質資金流入市場，交易的精準度提升，總體形成利好消息。同時托管服務也使得機構投資者進入有了更多選擇，這是野蠻生長的牛市里是不可能出現的現象。

雖然基本面消息友好，但傳統巨頭的進入是否改變加密貨幣市場格局是有待考究的。

一方面，加密貨幣屬于新型事物，基于底層區塊鏈的鑄幣技術在安全問題上的探索從未停止，傳統機構對此可能并不熟悉。另一方面，市場仍處于早期階段，金融環境并不成熟。加密貨幣與傳統世界里的法定貨幣發展規律大不相同，且極端行情為其帶來了諸多不確定。傳統金融機構在證券市場運行已久的規則和經驗在加密貨幣世界或許會出現水土不服。

經過數百年發展的金融巨頭們，已經有深厚的歷史底蘊，猶如一只龐然大物，這也是大部分人認可的歷史背書。但是在一條嶄新的賽道奔跑時，未必是優勢。

Cobo聯合創始人蔣長浩在接受金色財經采訪時也指出：“新的領域很多東西是傳統不了解和不熟悉的，怎么托管數字資產這件事，傳統的金融機構是門外漢。他們擅長的游戲規則和玩法，在舊的框架下形成多年，經驗限于那套框架，參與優勢也在那里。而區塊鏈里是一套全新的游戲規則，大家處在幾乎相同的起跑線上。甚至像我們這樣初創的企業沒有歷史包袱，迭代和創新方面可能跑得更快。”

新型市場的創新和歷史經驗沉重，為傳統金融機構帶來了極大挑戰。但伴隨著市場的良性發展和監管態度逐漸明晰，毋庸置疑的是傳統機構的進入都必將為加密貨幣市場注入新的活力，從而被大眾所認知。就像富達董事長兼首席執行官AbigailJohnson所說的那樣：“我們的目標是讓比特幣等數字原生資產更容易被投資者所接受。”

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