撰文:LucasOutumuro編譯:張改娟
DeFi無疑是近兩個月加密貨幣領域最熱門的的板塊。DeFi熱潮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中,而且基于以太坊的BTC錨定幣總發行量也不斷創下歷史新高。
DeBank數據顯示,在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量已接近1.3萬枚,截至目前為12,978枚。
基于以太坊的比特幣錨定幣發行量統計,來源:DeBank
而在一個月之前,這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5381,這意味著在該數值一個月就激增逾140%。
其中,wBTC(wrappedBitcoin)作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高,當前發行量為9389枚,份額高達72.35%,其次為renBTC和HBTC(5.47%)。今年5月底在以太坊網絡上線的renBTC在推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額,發行量為1413枚。
瑞士SEBA銀行希望使用Aave的機構DeFi平臺:金色財經報道,瑞士專注于數字資產的SEBA銀行正尋求被列入Arc的白名單,后者由DeFi借貸協議Aave背后的團隊開發的機構DeFi平臺。該銀行的一位代表表示,已尋求列入白名單,以使其客戶能夠更廣泛地訪問Aave平臺,并指出“由于其司法管轄區內的各種監管限制,SEBA的機構客戶還不能在Aave大規模部署流動性。”[2021/12/22 7:54:50]
是什么導致比特幣錨定幣發行量激增?
比特幣錨定幣發行量的爆發式增長在很大程度上來源于WBTC,而WBTC發行量主要從今年第二季度開始大幅增長。這主要可歸因于WBTC所取得的以下三個進展或成就。
一、MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日,MakerDAO通過執行投票結果新增WBTC作為Dai的抵押品,為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。WBTC是繼ETH、BAT和USDC后,Maker協議納入的第四個抵押品。用戶可以抵押WBTC生成Dai。
DeFi跨鏈永續合約平臺YFX將于5月10日20:00在Heco開啟流動性及單幣挖礦:最新消息,跨鏈去中心化永續合約平臺YFX.COM將于2021年5月10日20:00-5月17日20:00在火幣生態鏈Heco開啟YFX/USDT流動性挖礦及YFX單幣挖礦,用戶可以通過質押對應幣對的LP Token挖礦YFX,即在Mdex(heco)上為YFX提供流動性,將LPToken抵押至YFX.COM,同時也可以在YFX.COM質押YFX Token獎勵YFX。
YFX是一個基于 ETH (layer2)、BSC、Heco、Tron、OKExChain、Polkadot 的跨鏈去中心化永續合約交易平臺,提供 BTC、ETH 等資產高達 100 倍的永續合約交易服務。[2021/5/10 21:45:03]
二、中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日,共計2500枚比特幣被替換為WBTC。持有者為融資平臺CoinList。據TokenInsight分析,CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中,Nexo為該筆比特幣的真正持有者。之后分別于5月20日和22日,Nexo通過Maker協議將這些WBTC進行抵押,用以產生共計900萬枚Dai。
DeFi基金Dispersion Holdings在倫敦阿奎斯證券交易所上市:4月30日消息,由上市加密礦業公司Argo Blockchain聯合創始人成立的DeFi基金Dispersion Holdings在倫敦阿奎斯證券交易所上市,代碼為DEFI。Dispersion的董事包括Argo Blockchain聯合創始人邁克爾·愛德華茲和Timothy Le Druillenec。Dispersion首席執行官邁克爾·愛德華茲在接受采訪時表示:“我們將投資建立在以太坊生態系統、幣安生態系統和波卡生態系統之上的早期DeFi項目。”(Coindesk)[2021/4/30 21:13:58]
5月12日近1000枚WBTC的一筆需求,來源:WBTC官網
5月22日近1500枚WBTC的一筆需求,來源:WBTC官網
美SEC專員:由于DeFi的去中心化,很難對其進行監管:SEC專員Hester Peirce表示,到目前為止,由于DeFi的去中心化,很難對其進行監管。這將對我們構成挑戰,因為我們監管的大部分方式都是通過中介進行的,而當真正構建去中心化的東西時,就沒有中介。這對于系統的彈性非常重要。但是,當我們試圖進入并進行監管以弄清楚如何做到這一點時,對我們來說要困難得多。(Forkast)[2021/2/1 18:37:06]
三、參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日,合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池,為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。目標是創建最具流動性的基于以太坊的比特幣池,為交易者提供在sBTC、renBTC和WBTC之間交易的最低滑移率。該資金池將為流動性提供者提供諸多代幣激勵。Medium作者LucasOutumuro指出,此次合作關系將WBTC引入「加密農耕時代」。比特幣持有者現在可以通過在比特幣錨定幣網絡中提供流動性來獲取收益。
比特幣錨定幣鏈上數據
接下來我們將來了解一下比特幣錨定幣的鏈上數據情況。如上所述,WBTC在比特幣錨定幣中占據超70%的份額。WBTC的鏈上數據情況可以在很大程度上反應比特幣錨定幣的數據。
一、激勵措施推動WBTC每日活躍地址達到頂峰
在2019年,WBTC的鏈上活動停滯不前,平均每日僅有58個活躍地址。隨著用例的不斷增加以及激勵措施的出臺,2020年5月之后WBTC活躍地址數持續攀升。
WBTC活躍地址數,來源:IntoTheBlock
例如,在MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品之后,WBTC每日活躍用戶首次超過300,從那之后該數值一直保持較高水平。隨著6月份流動性挖礦的火爆,WBTC也開始打算參與到這場狂熱之中。Synthetix與Curve和Ren聯合推出的流動性激勵池使得WBTC的每日活躍地址數量在5天之內增加了近5倍。
總體而言,通過與其他DeFi協議的集成,2020年迄今為止,WBTC的日均活躍地址數已增加至169個,是2019年的三倍左右。另外,截至目前,WBTC總地址數量已增至3,308個,renBTC總地址數量為156個,HBTC為85個。
二、激勵措施實施6天內WBTC大額交易激增200倍
IntoTheBlock將價值超過10萬美元的交易歸為大額交易。在2019年全年和2020年第一季度,WBTC的大額交易幾乎為0。
與每日活躍地址數情況類似,在MakerDAO新增WBTC為Dai抵押品之后,WBTC大額交易額首次達到2800萬美元的高位,并在Synthetix與Curve和Ren的流動性激勵池推出之后的幾天之內呈爆發式增長,從接近于零的水平激增至超3億美元。確切來說,在向流動性提供者分配收益激勵后,WBTC的大額交易量在6天內增加了約200倍。
WBTC大額交易情況,來源:IntoTheBlock
三、6月底WBTC持有者的平均余額一度突破3萬美元
今年二季度以來,WBTC持有者的平均余額也處于持續增長狀態,在6月27日一度突破3萬美元,現小幅回落至2.2萬美元。而在今年年初,WBTC持有者的平均余額僅為2,350美元。
WBTC持有者的平均余額,來源:IntoTheBlock
隨著流動性挖礦模式的誕生,DeFi市場熱度被徹底點燃,同時也相繼出現一些利用以太坊區塊鏈上智能合約功能來參與DeFi市場的新興組織。從WBTC活躍地址數、大額交易量與平均余額的激增可以得出,越來越多的新機構和大型參與者也在通過WBTC來參與DeFi市場。
盡管目前僅有比特幣總供應量的0.05%被放置于以太坊智能合約中,但只要基本協議不會出現重大漏洞,上述激勵機制就可能會使得參與者繼續提供流動性。最終,比特幣和以太坊都將從中受益。
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1900/1/1 0:00:00尊敬的TBer: TokneBetter原算力系統已升級為任務中心,算力值升級后更改為貢獻值,個人賬戶中原有的算力值不變.
1900/1/1 0:00:00?1.甚么是數字貨幣合約?幣圈的合約類似于傳統金融市場的期貨,只不過在這個市場上的叫法不一樣而已,買賣雙方通過簽訂標準化合約,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交收指定數量的數字貨幣.
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