跨鏈遷徙——DeFi項目們的抄襲對象們_DAO:SquidGameDeFi

自Compound開啟流動性挖礦以來，DeFi徹底火了。從COMP燒到了整個幣市，從以太坊燒到了所有公鏈。

星星之火，漸成燎原之勢。

在這場DeFi項目的跨鏈大遷徙中，誕生在其他公鏈上的新項目，總能在以太坊上找到原型。

然后市場反應也基本都能對標原型，只不過會根據所在公鏈的大小以及項目誕生的先后而依次遞減。

比如這幾天正火的波場版的Uniswap——JustSwap。

所以，盡管最近爆發出的幾百個DeFi項目，但也基本不出三個方向——抵押借貸、去中心化交易所、以及資產，此外還有兩個DeFi概念的項目——預言機和DAO。

deBridge推出跨鏈交易所DLN Trade:6月15日消息，跨鏈互操作性協議deBridge推出跨鏈交易所DLN Trade，DLN Trade使用全球流動性引擎創建去中心化訂單簿，使一條鏈上的任何資產都可以直接與另一條鏈上的任何資產進行交易，而沒有流動性池的瓶頸和風險。DLN Trade沒有任何轉賬限制，允許用戶設置跨鏈限價訂單，并可隨時取消。DLN Trade目前支持Ethereum、Arbitrum、Polygon、Fantom、BNB Chain和Avalanche。[2023/6/15 21:40:24]

這些移植嫁接過來的項目，我們很難判斷最終的成活率是多少。

跨鏈互操作協議Celer已支持 Rollup_Finance:5月11日消息，跨鏈互操作協議 Celer Network 宣布其用于資產橋接的 cBridge 已集成 Rollup_Finance，用戶現在可以獲得快速、簡單、低成本的橋接，將資產從其他鏈路轉移到 zksync。[2023/5/11 14:56:32]

但在當下的DeFi熱潮中，市場的反映還是跟以太坊上的原型項目成正相關。

或者說，趁著熱度，跟著原型走就是了。

抵押借貸平臺

以太坊上的抵押借貸平臺的龍頭是Compound、MakerDAO和AAVE。

跨鏈基礎設施Router Protocol融資410萬美元，Coinbase Ventures等領投:12月10日消息，跨鏈基礎設施初創公司Router Protocol獲得410萬美元的融資，由Coinbase Ventures、Woodstock Fund、QCP Capital、Alameda Research、De-Fi Capital、Polygon、Wintermute、Shima Capital、TeraSurge Capital、Maple Block和 Bison Fund 投資。

Router還宣布與多種協議建立合作伙伴關系，包括Polygon、Avalanche、Terra、Algorand等，并計劃在未來幾周內啟動主網。[2021/12/10 7:31:11]

抵押借貸平臺是用戶把自己的ETH等幣質押進去，然后按照大概75%的價值兌換其他幣，約定期限把錢還回去來取出質押的ETH。

跨鏈協議StackOS即將在Ignition平臺進行IDO:跨鏈協議StackOS將于4月23日在PAID Ignition平臺進行IDO。Galaxy Pool將于UTC時間4月23日11點（北京時間19點）開放，Moon Pool將于UTC時間11:30（北京時間19:30）開放。[2021/4/23 20:52:28]

Compound是在此基礎上推出了“借貸即挖礦”，激勵大家來交易，甚至可以說直接點燃了這波DeFi熱潮。

當然Compound是后起之秀了，之前的龍頭MakerDAO也非常值得關注。

MakerDAO發行的代幣是MKR，目前價格4560元，整體市值45.6億元，全球排名28。

Compound發行的代幣是COMP，目前價格1242元，整體市值31.8億元。

而AAVE發行的代幣是LEND，目前價格4元，整體市值52.2億元，全球排名25。

去中心化交易所

去中心化交易所是相對于中心化交易所而言的，以Uniswap、Blancer和Curve為代表。

中心化交易所在安全性及費用等方面常受質疑，而去中心化交易所則通過智能合約解決了問題。

不同平臺的激勵方式不同，比如Curve和Uniswap都是設置了手續費，然后激勵給流動性提供者，而且并未發幣。

而Balancer的激勵則來自于交易資金池提供的年化收益，綁定了用戶與平臺的利益。

Balancer發行的代幣是BAL，目前價格144.6元，整體市值9.18億元。

合成資產平臺

合成資產平臺可能是DeFi里最難懂的項目了。

簡單來說就是讓用戶利用法幣、商品、股票和指數等標的，在平臺上鑄造Synth并交易。

比如我們所熟悉的USDT，就是基于美元的合成資產，1USDT代表了1美元。

以太坊上的合成資產龍頭是Synthetix，在其它公鏈上有無數的模仿對象。

Synthetix發行的代幣是SNX，目前價格40.9元，整體市值36.4億元。

預言機

預言機項目是為智能合約提供鏈外數據源。

對于智能合約而言，在區塊鏈上運行就需要有可靠的第三方信息源，否則就可能危及智能合約的正確執行。

對于DeFi項目而言，真實且實時的交易數據更是重要。所以DeFi的暴漲也帶動了預言機的上漲。

而預言機的龍頭是Chainlink，沒有之一。前段時間Chainlink暴漲，直接沖擊到了全球第5大市值，現在稍微回落到了第6。

Chainlink發行的代幣是LINK，目前價格103.9元，整體市值363億元，全球排名第6。

DAO

DAO和預言機差不多，都是智能合約的基礎設施。

DAO是一個類似于云服務的工具，可以把現實中的組織及規則寫在智能合約里，然后公開公正地運行。

而DeFi項目就正需要通過DAO來執行交易，現在幾乎所有DeFi項目都是開啟DAO來進行治理。

所以DeFi浪潮也讓DAO項目水漲船高。

公認的DAO龍頭項目是Aragon，一個基于以太坊的DAO方案服務商，給許多項目提供DAO的模塊化創建服務。

Aragon發行的代幣是ANT，目前價格35.7元，整體市值11.6億元，全球市值第50。

在跨鏈遷徙的過程中，移植栽培就不可避免地出現南橘北枳的現象，但DeFi浪潮還沒有過去，市場狂熱的情緒仍在，所以其它公鏈上的項目酌情打折即可。

除非有真的具有創新性的DeFi項目。

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