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研報 | 9月匿名貨幣賽道:路線進展集中在隱私技術迭代等方面_GRIN:GRID

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九月份,DeFi依然吸引了業界大部分的注意力,相比之下匿名貨幣的進展整體顯得平穩,但也值得關注。

*項目排名選取Coinmarketcap網站2020年9月28日的數據。

Monero(XMR),#16

9月進展

門羅這個月的最大進展,是發布了新版本主網0.17.0.0"OxygenOrion"的代碼。0.17相比0.16最大的改動是替換了環簽名的技術。CLSAG主要有2項改進:①減小交易體積;②提升驗證效率。門羅的交易體積取決于這筆交易花費的輸出數和生成的新輸出數,現在的體積大概為2.5KB,0.17中有望縮小到1.9KB;驗證簽名的效率提升了20%。CLSAG目前已經通過了安全審計,等待上線。

看法

門羅這兩年的迭代,仍然走的是技術路線,未來大概率也是。這一是取決于團隊的理念,二是因為隱私技術確實需要提升。目前沒有哪個匿名貨幣可以稱得上是完美,每一種技術都需要在:隱私性、擴展性、安全性和去中心化程度中做取舍和權衡。而且整體來說,隱私技術處于相當早期。StarkWare的首席科學家EliBen-Sasson的一篇零知識證明綜述中,用了“寒武紀”這個詞來描述現在我們所處的階段。盡管這兩年出現數個新的零知識證明,但整體來說也僅僅處于第一階段,所以在未來,匿名貨幣的基本面還是得看哪個團隊能開發/采用更好更合適的技術。

開源證券研報:能否取得合法地位等將直接影響比特幣長期價格表現:2月9日消息,開源證券宏觀研報顯示,比特幣目前可在部分國家替代官方法幣,用于商品購買、金融交易等。同時,比特幣的數量上限被鎖定為2100萬枚,較黃金更加稀缺。這一背景下,比特幣被認為有望成為全球性“保值貨幣”,可對沖美元等濫發風險。中短期來看,伴隨全球經濟在疫苗支持下修復加快、主流央行政策退出預期抬升,比特幣價格波動或將加大。長期而言,比特幣能否真正成為全球性“保值貨幣”,與數字貨幣發展、監管政策變化等密切相關。比特幣目前合法性未被廣泛承認,在大部分國家游離于法律和監管的灰色地帶。對于比特幣而言,能否取得合法地位及不被有國家主權背書的數字貨幣替代,將直接影響長期價格表現。(券商中國)[2021/2/9 19:15:53]

10月計劃

0.17版本計劃于10月17日上線主網,目前公布了源代碼,但尚未發布客戶端,按照慣例,客戶端預計在主網升級的前一周內發布。

Zcash(ZEC),#34

分析 | 火幣研報:8 月8 日至15日大跌或是大量用戶拋售個人錢包中的比特幣:據火幣研報,通過分析 2018年8 月8 日至8 月15日所有的比特幣地址與轉賬記錄,基于分類算法得出活躍地址數的分布:活躍地址中,44%為交易所地址,30%為服務商地址,19%為個人錢包地址,6%為公司,1%為礦池。再進一步分析新建地址數和轉賬明細得出:1)交易所和服務商新增地址數在這幾周內變化不大,但是新建個人錢包地址 數卻呈現明顯下降趨勢。 2)比特幣由個人地址轉入交易所的量遠遠大于從交易所轉入個人地址的量。最后推測該周比特幣價格大幅下挫原因可能有:1)新入場的投資者人數的減少。2)很有可能是有大量用戶將個人錢包中的比特幣轉入交易所進行拋售。[2018/9/5]

本月無重大進展

10月計劃

1)?下一個版本的主網預計在11月中旬發布,主要變動是:區塊產量將減半,調整區塊獎勵分配

2)?Halo2預計在2021年集成至主網,該協議有2項主要更新:①消除需信任設置②提高擴展性

動態 | 醫務調研報告顯示區塊鏈在該領域應用場景逐漸擴大:據ETH News消息,近日,一篇醫學領域調研報告由蘇格蘭、美國、英國三國調研成員聯合發表。報告顯示僅2018年6月,醫務領域便有40篇以“區塊鏈”為關鍵詞的研究報告得以發布。報告顯示,區塊鏈解決方案在醫療健康領域有大量的應用案例,包括數據管理,調研,欺詐監測,公眾健康監察,并通過不同設備實現醫療物聯網等應用。[2018/7/7]

Zcoin(XZC),#158

9月進展

Zcoin在9月經歷了產量減半,同Zcash一樣,也更改了區塊獎勵的分配:礦工50%,Znode35%,開發15%。

8月的攻擊事件:

結果:20208月14日20:16:42UTC時間,區塊高度:293,526,憑空鍛造金額:384,400.82XZC

原因:Zcoin于2020年6月3日迭代了自己的代碼庫:用Bitcoincore0.14替換掉原先的0.13版本。但是0.14版本包含了一個增發漏洞。在0.14版本之前,比特幣的設計是在節點廣播區塊之前,會做一項驗證,查看攜帶多筆輸入的交易是否存在已被花費的情況。0.14中,團隊取消了這項“高成本”的驗證步驟,因為他們認為UTXO的更新邏輯會自動偵測到這種情況,對該漏洞進行雙花攻擊會報錯。但實際上還是存在雙花的可能。比特幣團隊后來在0.15和0.16中修改了這一點,但Zcoin團隊在集成0.14的時候,沒有考慮到這些,所以導致了這次增發。

摩根士丹利研報:比特幣和以太幣交易額都已出現大幅下滑,ICO對投資者造成的損失高達6.3億美元:據華爾街見聞,上周五摩根士丹利發布報告稱,比特幣和以太幣的交易額都已出現大幅下滑。摩根士丹利認為,對于主要持有這兩大幣種的持幣人而言,流動性問題十分重要。由于交易額急劇下降,若有大戶大量拋售任一幣種,市場勢必下跌,引發更多拋售。除開交易量,大摩還指出,40%的比特幣都是經由加密貨幣進行交易,而非法定貨幣。摩根士丹利稱,ICO對投資者造成的損失已經高達6.3億美元。2017年進行的ICO中,有32%均告失敗;但在過去的18個月內,通過這種不受監管的方式籌資仍舊大受歡迎,區塊鏈公司更是對ICO趨之若鶩。[2018/6/6]

措施:部署安全補丁:0.14.0.5,并聯系礦池和交易所凍結掉大部分的增發貨幣

看法

一點點啟示:在開源世界里,站在巨人的肩膀上是很不錯的策略,但引用和集成他人的代碼,需要自身對這個代碼有著非常深的理解,這次的事件和上次fork知名DeFi項目代碼而被攻擊的事件,非常相似,都是fork代碼之后,沒有第一時間把對方在后續版本中的補丁也集成過來。路印的那篇文章說的非常好,即使是要fork別人的代碼,也要自己重新寫一遍,加深理解,才知道可能的漏洞。

芝商所研報:比特幣供應嚴重欠缺彈性,無彈性供應將導致波動加劇:芝商所經濟學家Blu Putnam、Erik Norland發布最新研報稱,比特幣供應嚴重欠缺彈性,而且與商品一樣,無彈性供應將導致波動加劇;比特幣算法問題的“難度”與其價格形成反饋環路,“難度”是左右價格的主要因素,但價格也會影響“難度”;交易量可能影響價格走勢,交易成本上升對比特幣來說意味著風險。[2018/5/8]

10月計劃

暫未獲悉10月份的進展消息。

Beam(BEAM),#327

9月進展

Beam在測試網中發布了新版錢包EagerElectron5.1.9763,該版本的主要更新為:①在離線交易中添加離線地址,無需等待接收方上線;②大幅降低原子互換交易費;③修復大量bug。在EE5.1錢包中,每輪通信過后都會有10次離線轉賬的額度,也就是說,無需對方在線,也可以向對方發送10筆交易。當額度用完后,錢包會自動通過SBBS向對方請求新的10筆交易的額度。如果對方一直未上線或響應,則需一直等待或通過外部通道進行通信。原子互換的交易費下降是因為采用了隔離見證。

看法

Beam相比Grin,迭代效率較高,尤其是在轉賬這塊的體驗上也走在了前面,這是中心化團隊的一個優勢所在。去中心化,雖然治理的權利被分散了,但責任也更分散了。同時,因為是志愿型開發者,難免會有一種“理論上我可以什么都不做,沒必要向你們交代/承諾任何事情”的心理。失去了強約束、義務和經濟激勵,就很考驗項目/創始人的魅力如何。只有極少數的項目能夠以去中心化的方式,保持高效的開發和運營。但長期來說,區塊鏈項目應該保持較高的去中心化。公司制的項目可以在打好基礎之后,采用過渡式的方式,逐漸退出,將治理權逐漸交給社區。社區制的項目,則要努力,留住優秀人才的同時,也要不斷地補充新鮮血液。

10月計劃

Beam接下來的路線圖如上所示。可以看出來,除了轉賬層面的改進,DeFi成為了接下來半年的重頭戲。10月份,團隊將進行兩個功能的概念性證明:①BeamScript;②Beam和以太坊的橋接。后者的意義更加重大,我們目前不看好大多數想憑一己之力,獨自打造DeFi生態的項目,因為實在是太難了。Beam和以太坊的橋接,意味著它選擇先參與以太坊生態,這是一個較為明智的選擇。橋接實現后,或許我們可以用Beam以及機密資產去參與以太坊DeFi的流動性挖礦或抵押借貸等金融活動。橋接的去中心化程度,也決定了我們鎖定的Beam資產有多安全。值得期待。

Grin(GRIN),#372

9月進展

Grin的ASIC礦機終于出來了。在Grin最初的挖礦方案中,便預設了最終走向ASIC礦機的路線。不知是不是由于幣價一路走低的緣故,礦機商研制和生產Grin礦機的意愿較低,幾家礦機商先后推遲或放棄了Grin礦機的研制。現在Grin礦機終于還是出來了。該礦機名為菠蘿G1,由浙江ipollo出品,24小時平均算力為40G/s,功率在2800w左右,功耗比70w/G。

看法

一般來說,對于親ASIC的算法而言,ASIC礦機相對CPU/GPU等通用礦機的優勢是絕對的,隨著C29的比例降低,ASIC礦機逐漸占領市場是意料之中的事情。而對于Grin網絡而言,這意味著什么?首先最直接的正面結果是安全性的提升。只要第一批ASIC礦機被驗證收益是足夠豐厚且穩定的,ASIC會不斷地替換GPU礦機,全網算力的絕對值會不斷升高,發動51%攻擊的算力成本也將增高,賬本安全性增加。當然,ASIC礦機的生產/銷售壟斷可能會導致大多數的礦機掌握在某個組織手上,從而更容發動攻擊,但礦機廠商和礦工基于長期利益考量,這么做的可能性非常小。其次,ASIC礦機的擁有門檻還是高于GPU,所以可以預見的是,礦工的數量會減少,區塊獎勵會更集中。更長期而言,Grin的價格決定了它所對應的礦業規模和多元化程度。如果幣價上漲,那么礦機價格也會水漲船高,會有其他開發商進入該領域,畢竟一個永不減產的礦對于礦工來說,是難以拒絕的。幣價足夠高的情況下,網絡中將擁有類似比特幣礦業這樣的重資產在“支撐”。如果幣價不斷下跌,那么該網絡支撐不了太大規模的礦業。

10月計劃

Lehnberg在9月表示當前的Grin團隊和治理架構存在著諸多不妥之處,如權力無法制衡,和社區成員存在矛盾等,并提議解散并重組團隊。此舉在社區引發了廣泛討論。他與@paouky撰寫了新的簡化的治理結構提案,預測在未來該治理方案會得到更多的討論和迭代。

總結

匿名貨幣項目的進展路線比較固定,只要集中在:隱私技術迭代、挖礦算法、區塊獎勵分配和開發可持續性這4個方面,未來在這些方面做得更好的項目將勝出。

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