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分析:dYdX、GMX、gTrade三大永續DEX優缺點對比_DEX:DEXTF

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰寫:The DeFi Investor

永續DEXes的戰斗已經打響,去中心化永續交易所也成為當下最熱門的趨勢之一!所以在這里,我準備對比目前最流行的三大DEX:dYdX、GMX、GainsNetwork。讓我們開始吧。

gTrade和dYdX提供多種資產的合成敞口,而GMX僅允許交易者僅使用GLP池中的資產進行交易,合成資產允許前兩個DEXs列出的所有資產使用預言機喂價。

分析:8月份鏈上交易量增長近40%,創30個月新高:The Block發文稱,8月份是區塊鏈指標破紀錄的月份。8月份調整后的鏈上交易量增長了38.3%,達到約1250億美元,創30個月來新高。此外,加密貨幣交易量在8月份增長了近75%,是自2018年2月以來的最大環比漲幅,創下31個月來的新高。此外,以太坊上的交易費用大幅增長,占總收入的比例超過40.5%,創歷史新高,而5月份為10%。[2020/9/9]

因此,從這個角度來看,前兩個平臺更有優勢。然而,我也看到了一些關于GMX的好消息:GMX項目組目前正在開發PVP AMM,它將提供合成敞口!

分析 | Coinness分析:BTC突破100日均線后或出現修正回調:據Coinness作者List分析,今早開始的持續拉升已使BTC突破了100日均線($7610),若今日能收于該均線之上,將進一步確認漲勢。接下來BTC會面臨斐波那契50%($7872)的壓力,突破后則有可能漲至$8372附近。但由于BTC持續貼近布林帶上軌運行,且4小時圖上MACD和RSI指標均出現背離,短期需要注意出現修正回調,只要不跌破斐波那契38.2%($7373)則繼續看漲。BTC在Bitfinex現報7706美元,漲幅4.17%。[2018/7/23]

在極端波動情況下的復原能力是一個很重要的評判標準。永續DEXs如果不能很好地管理他們的風險,就會面臨破產。所以dYdX和gTrade實施了資金費用規則(當多頭比空頭多時,多頭向空頭支付費用,反之亦然)。

Coinness分析:BTC即將面臨再次變盤 短期關注$8299小支撐:據Coinness作者分析,BTC短暫反彈后再次大幅回撤,日線剛剛觸及10日均線后止跌,當前BTC在$9300一線整理了近8個小時后,4小時圖上的布林帶收窄,很有可能在24小時內再次出現變盤。小時線上對多方有利的是KDJ在橫盤中出現了黃金交叉,此外在技術面上并無有利因素。日線上BTC依然處于回調走勢中,短期小時線可關注斐波那契回調78.6%一線($8299),跌破后很有可能再創回調新低,如果此次向下變盤,對多方來說將極為不利。只有BTC連續多日收于50日均線之上,才能暫時放棄看跌。[2018/5/14]

資金費用確保多頭/空頭比例接近50%,所以交易者的贏利不會太大。另一邊,GMX沒有資金費用,這對交易者來說是一個很大的優勢。然而,由于其GLP模式,空頭的最大開倉限制為50%。

Coindesk分析:BTC可能將進一步下跌至8628美元:Coindesk分析師稱,BTC已觸及三周最低點8675美元,可能將下跌至8628美元。24小時圖來看,斐波納契回撤23.6%,BTC昨收9149美元,跌破支撐位9382美元。如果RSI跌破50,則進一步看跌。從4小時圖來看,BTC已跌破支撐位,可能跌至200日均線8628美元;但由于RSI超賣,支撐線可能會維持幾小時,RSI的60小時圖顯示超賣,無法排除是修正反彈,所以可能會重回9000美元以上,但上漲也可能是短暫的;1小時圖、50小時均線、100小時均線以及200小時均線全部呈下降趨勢,且100小時均線低于200小時均線,支撐熊市觀點;從4小時圖和200日均線來看,看漲的反彈位在8628美元;如果收盤高于9390美元,則看漲。[2018/5/11]

dYdX有一個保險基金(包含1500萬美元)。如果交易者的PNL是正數,該基金將承擔損失。交易者在GMX上的PNL將反映GLP的價格,交易者虧損->GLP價格上漲(交易者的抵押品進入GLP池);交易者獲利->GLP價格下跌。

gTrade將這種風險轉嫁給GNS持有人(平臺代幣)。gTrade從市場上購買GNS,并在交易者PNL為負數時將其燒毀。在相反的情況下,GNS將被鑄造和出售以彌補損失。因此,GNS價格有時可能取決于gTrade交易者的PNL。

我將使用以下術語:

FDV-完全稀釋市值

P/E-市盈率

市盈率的計算方法是用FDV除以年化協議收入,市盈率越低越好。那么,你應該購買哪個DEX代幣?讓我們看看一些統計數字:

dYdX- 9.4 P/E

GMX- 32.2x P/E

Gains Network- 12x P/E

目前,只有GMX將其收入的一部分(33%)分配給其代幣持有者(所以這就是為什么其市盈率很高),其他兩個DEX將在2022年底前開始這樣做。

因此,如果你只對作為代幣持有人的長期收益最大化感興趣,dYdX可能是現在最值得購買的永續DEX代幣。但是,請記住,持有人的收入取決于這些平臺的交易量,這可能會隨著時間的推移而變化。

dYdX:在所有3個DEX中,它擁有最好的用戶界面。不僅如此,交易者在使用該平臺時可以獲得dYdX代幣的交易獎勵,他們甚至可以參加比賽以獲得大量的現金和NFT獎勵。

GMX:它的界面十分干凈。該平臺對交易者的一大優勢是沒有資金費用,它還允許0滑點交易。GMX一個有趣的特點是,你可以在交易時通過引入推薦代碼獲得折扣。

gTrade:我認為該平臺的用戶界面很一般。然而,gTrade是唯一允許交易者在加密貨幣之外還可以交易外匯和股票的永續DEX。該團隊最近發布了項目路線圖,該路線圖非常宏大。

從長遠來看,說哪個永續DEX將捕獲最大的交易量還為時尚早,但我希望你能理解這些平臺各自的優點和缺點。

Tags:BTCGMXDEXDYDXBTCREDgmx幣行情DEXTFUNI幣和DYDX幣哪個好

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