Velodrome?作為以太坊二層?Optimism?上的一個原生?DEX,截至?1?月?29?日,TVL?為?1.33?億美元,過去一個月增加?78.31%?。無論是在?TVL?數量,還是增長速度上,都超過了?Optimism?上的?Aave、Curve、Uniswap?等頭部多鏈?DeFi?項目。在頭部項目擁有護城河的情況下,原生項目越來越難以發展,那么是什么原因讓?Velodrome?獲得了這樣的優勢呢?
Solidly,在此基礎上做了部分修改,代幣設計也參考了?Solidly?的(?3,?3)機制。
Velodrome?中有兩種代幣:VELO?是一種?ERC-20?代幣,用于獎勵給流動性提供者;將?VELO?鎖倉后會得到?veVELO,這是一種?NFT?治理代幣。ve?前綴源自?CurveveCRV?中的?vote-escrowed,即投票托管。將?veVELO?設計成?NFT?的形式,也解決了質押代幣不能交易的問題,但?veVELONFT?在二級市場上并沒有流動性。
電商巨頭Shopify與Novel合作允許其平臺用戶直接購買NFT:10月19日消息,電商巨頭Shopify宣布與Web3商務平臺Novel建立合作伙伴關系,Novel可以在NFT集合上部署智能合約,Shopify用戶可以在平臺上直接購買這些NFT。Novel Shopify應用程序主要提供兩個功能:鑄造和分發NFT,一旦購買了NFT,Shopify用戶則將獲得一個自動創建的加密錢包。
此外,Shopify商家(包括品牌和創作者)還能在店面啟用基于Token的應用功能,比如提供使用Token的折扣優惠、支持Solana、以太坊和Polygon上的跨鏈交易等。(inferse)[2022/10/19 17:32:13]
ve?機制由?Curve?首先采用,以加強對長期代幣持有者的激勵;(?3,?3)博弈論則由?OlympusDAO?設計,當大家都質押代幣而非賣出時,所有人的收益都更高。
在?Velodrome?的主要參與者中,交易員在?Velodrome?中的交易手續費僅為?0.02%?~?0.05%?,即便沒有?UniswapV3的流動性聚集,也可能因為手續費較低而有更好的體驗。
Terra Revels首席開發人員提出1.2%的稅收減免和生態系統資助計劃:10月17日消息,志愿者開發者團體 Terra Rebels 的首席開發人員 Edward Kim 在 Terraclassic(LUNC)治理論壇上的 5234 號提案提出了 1.2% 的減稅計劃,并提議啟動一項補貼計劃以擴大鏈生態系統。如果社區通過這項治理提案,LUNC 的稅收燃燒政策的“稅率”(每筆交易的費用)將降低至 0.2%,調整后的焚燒的 10% 將被設置為生態系統開發和貢獻者補貼。Edward Kim 強調,“如果這項治理提案獲得通過,它將允許透明和有效地使用資金和審計。” 針對該提案,他向社區池請求了 145 萬個 USTC 和 5000 萬個 LUNC 支持。(Coingape)[2022/10/17 17:29:02]
對于流動性提供者,沒有了常見?AMM?中的交易手續費收入,完全依靠?Velodrome?的挖礦獎勵?VELO。
veVELO?的持有者可獲得四項權益:治理權,決定?VELO?分配給每個流動性池的權重;所有的交易手續費;所有的賄賂獎勵;通過?rebase?減少投票權的稀釋。
Optimism上AMM協議Velodrome正式上線,已啟動空投申領:6月2日消息,由Solidly生態項目veDAO推出的以Solidly為模板的Optimism上AMM協議Velodrome正式上線,并已啟動代幣空投申領。[2022/6/2 3:57:24]
那么,Velodrome?中的賄賂和交易手續費越多,veVELO?持有者的收入更高,VELO?的價格可能上漲,流動性提供者的收益升高吸引來更多流動性,更好的流動性進一步提升交易手續費收入,形成飛輪效應。
VELO?代幣的初始供應量為?4?億枚,其中?60%?分配給了社區,包括?WEVE?的持有者、Optimism?的用戶和其它鏈上的?DeFi?用戶。剩余?40%?分配給了合作伙伴項目、Velodrome?團隊、Optimism?團隊、初始流動性池。
分配給流動性提供者的代幣每周遞減,第一周為?1500?萬?VELO,總的供應量預計在?200?周的時間里達到?18?億?VELO。
Velodrome 將于 5 月 31 日在 Optimism 上線:5月27日消息,由 Solidly 生態項目 veDAO 推出的以 Solidly 為模板的 DEX Velodrome 宣布將于 5 月 31 日在 Optimism 上線,用戶可前往 velodrome.finance 查看可獲取空投的情況(當前暫不支持查看)。目前確認與 Velodrome 合作的項目包括 Hundred Finance、Alchemix、MakerDAO、Frax Finance、TreasureDAO、Thales、Perpetual Protocol。[2022/5/27 3:44:51]
VELO?質押與?veVELO?的持有狀況
從以上情況可以知道,VELO?和?CRV?一樣都是會長期通脹的資產。Curve?對穩定幣、流動性質押代幣、錨定幣和收益聚合器項目至關重要,因此各個項目競爭性地積累?CRV,形成“CurveWar”。如果參與者對?VELO?的需求不足,Velodrome?將不可避免的走向死亡螺旋,但從目前的情況看,Velodrome?仍是?Optimsim?上?TVL?最高的項目,有形成“VelodromeRace”的趨勢。
Gate.io已上線XCUR、VAI、KLV、EPS、VELO交易:據官方公告,Gate.io已上線Curate (XCUR)、Vaiot(VAI)、Klever(KLV)、Ellipsis(EPS)、Velo(VELO)交易。風險提示:請務必注意價格變化,提前調整市場掛單,切勿追高。[2021/4/3 19:43:06]
根據?DuneAnalytics@0x?khmer?統計的數據,從?Epoch?1?到目前的?Epoch?35?為止,雖然?VELO?的供應量在不斷升高,新增的?VELO?幾乎全部用于鎖倉,流通的?VELO?數量幾乎沒變。Epoch?1?時,鎖定的?VELO?為?1.63?億,流通的?VELO?為?1.41?億;而目前?Epoch?35?階段,鎖定的?VELO?為?6.45?億,流通的?VELO?為?1.57?億。
除去?Velodrome?團隊之外,持有?veVELO?最多的是?Beefy,這是一個多鏈收益優化器。Beefy?大約從?Epoch?20?開始積累?veVELO,它的?beVELOvault?幫助用戶自動獲得?VELO?獎勵并復投,并從中收取一定的費用。用戶質押?VELO?后可獲得可流通的?beVELO?代幣,可在二級市場上交易,Beefy?也通常會預留一部分?VELO,方便用戶退出,beVELO?的質押?APY?通常高于?100%?。
除?Beefy?之外,最近兩個?Epoch?持有的?veVELO?增長較多的還包括?200Keys、Synthetix、Frax、InverseFinance、RevenantLabs?等。但目前還沒有一個項目獲得占比相對較多的?veVELO?投票權。
veVELO?的收入構成
在?veVELO?持有者的三項收入中,最高的收入來源是賄賂,交易手續費和?rebase?收入相對較少。為什么越來越多的項目愿意采用賄賂的形式,而不是最初采用的通過自身發行的治理代幣作為挖礦獎勵呢?因為賄賂的形式更為有效,根據?Velodrome?的測算,每?1?美元的賄賂會為對應的交易對代來約?1.5-2?美元的?VELO?獎勵。
在已經結束的?Epoch?34?中,RebaseAPR?為?18.06%?,平均賄賂?APR?為?65.47%?,平均交易手續費?APR?為?3.76%?,總的?APR?為?87.29%?。
如下圖所示,在?Epoch?10-Epoch?33?這段時間里,平均?APR?均高于?100%?。Epoch?34?則因為?VELO?價格相對于賄賂的資金而言上漲過快,因此?APR?下降。由于收取的交易手續費和賄賂來自于投票的交易對,因此不同的?veVELO?持有者因為投票的不同,所得的賄賂和交易手續費也不同,而?rebase?獎勵是相同的。
可以看到,Velodrome?的賄賂資金在?Epoch?34?創下了歷史記錄,當周的賄賂金額為?449104?美元,歷史總的賄賂金額約為?510?萬美元。
Synthetix?是?Velodrome?賄賂的重要來源之一,包括?SNX/USDC、USDC/sUSD、WETH/sETH?在內的多個交易對都需要在?Velodrome?上吸引流動性。Synthetix?給出的賄賂資金是?Optimism?官方獎勵的?OP,除此之外還有?Liquity?的?WETH/LUSD、Beefy?的?WETH/BIFI、Alchemix?的?alETH/WETH、InverseFinance?的?DOLA/USDC?等都采用?OP?作為賄賂資金,幾乎沒有項目用穩定幣進行賄賂,近期?OP?價格上漲較多,這就解釋了為什么賄賂資金近期會創下新高。但?Optimism?給予生態項目的?OP?代幣是有限的,這也為?Velodrome?的機制是否能夠持續埋下了伏筆。
值得注意,近期頭部流動性質押賽道的?Lido?也開始在?Velodrome?中進行賄賂,wstETH/WETH?每周的賄賂資金為?7000LDO,wstETH/OP?每周的賄賂資金為?1000LDO。這為?veVELO?的持有者代來了新的收入來源。
小結
Velodrome?采用了?Solidly?的(?3,?3)機制,雖然?VELO?的供應量不斷增加,但在過去大半年的時間里,新增加的?VELO?幾乎全部被用于鎖倉,流通的?VELO?數量和?Epoch?1?時基本相同,說明了這套機制的有效性,Beefy?等項目都在積極的積累更多的?veVELO。
veVELO?持有者的主要收入來自賄賂,賄賂使得項目方吸引流動性的效率更高,近期賄賂資金創下歷史新高,但其中部分原因來源于賄賂代幣的價格上漲。Synthetix、Liquity、Beefy、Alchemix、InverseFinance?等均采用了?Optimism?官方給予的?OP?代幣進行賄賂,這也使得?Velodrome?和?OP?代幣的價格、Optimism?給予生態項目的?OP?代幣數量等因素高度綁定。
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1900/1/1 0:00:00原文作者:MattBornstein,GuidoAppenzeller,andMartinCasado 原文翻譯:阿法兔 A16Z最近又發了一篇有意思的文章.
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