在GameFi浪潮下，誰能打贏這場基礎設施卡位戰？_Immutable:Immutable X

撰文：Jeff@ForesightVenturesEIP1559成功升級后，ETH銷毀量備受關注，截至筆者撰稿時，全網已經燃燒近70000枚ETH，其中NFT+鏈游GasFee消毀的ETH占總量的22.1%，相當于uniswap上ETH總銷毀量的2.25倍。如果Defi之夏是對所有公鏈項目的一次大考，那么無疑迎面而來的GameFi浪潮又將掀開新一輪的基礎設施卡位之爭。我們將原生資產生態作為劃分標準，將目前GameFi運行幾大公鏈廣義地歸總成如下三大類：ETH鏈上擴容方案、橋接資產的的廣義側鏈、獨立運營的公鏈方案。

圖1:當前NFT和鏈游項目的主要基礎設施側鏈繼承DeFi用戶體量，成為GameFi流量入口第一站

據DappRadar和Cryptoslam顯示，目前NFT和GameFI板塊的龍頭公鏈仍然為ETH，Polygon，BSC和Flow。不難理解，DeFi基礎設施捕獲用戶的邏輯在GameFi領域依舊成立，用戶帶著Play2Earn的期待在熟悉的生態中尋找合適的投資標的。

圖2:熱門鏈游排行榜，Source：Dappradar

圖3:熱門NFT項目排行榜，Source：CryptoSlamBSC作為ETH“超級側鏈”，在流量中心幣安交易所的加持下，繼承了BSC上的DeFi用戶。不過BSC上運行的鏈游項目，更像是爆火游戲Axie的變體。Mobox在Axie基礎之上引入了抵押借貸NFT的概念，CryptoBaldes在戰斗的基礎上引入了NFT氪金升級提高勝率的概念。側鏈表現最為亮眼的當屬承載Axie爆火的Ronin側鏈，同時Polygon作為極具野心的ETH擴容側鏈，在高度完整的生態中，也創造性地交出了ZedRun爆款賽馬游戲的答卷。坐擁頂流NFT項目的Flow，開通了Ramp等法幣支付通道直接兌換FUSD，并研發自己的錢包等閉環生態，旨在培養極具黏性的用戶習慣。我認為這也是NBA卡牌能在眾多強IPNFT項目中脫穎而出的原因。當下Flow主打的RPG+NFT收藏鏈游項目Chainmonster正在開放公測，并計劃于2022年登陸傳統游戲平臺Steam，讓人十分期待Flow的破圈能力。不過，由于Flow的生態相對閉環且單一，在資產/NFT跨鏈橋接這一重要環節上略顯弱勢，能否承接已有鏈上用戶有待觀察。

一“聰明錢”在GALA攻擊事件中套利近650萬美元:11月4日消息，據Lookonchain調查，在GALA攻擊事件中，一“聰明錢”套利近650萬美元，甚至超過了攻擊者的利潤。它在GALA受到攻擊20分鐘后花費12萬美元購買了4.06億枚GALA，將3.858億枚GALA轉至火幣，約獲利579萬美元，還在幣安關閉存取款前將2110萬枚GAGA轉移至幣安，約獲利67.5萬美元。[2022/11/4 12:17:28]

圖4:鏈游ChainMonster，即將上線Steam，Source：onFlow.org雖然GameFi能夠繼承DeFi的用戶體量，但區別于DeFi用戶的挖提賣，GameFi用戶在Play2Earn模式下，更希望將游戲獲得的Token/NFT暫時保存或永久收藏，在合適的時間點賣出以獲得更高的收益。每一位NFT收藏者或鏈游玩家都能深深體會，除了便宜、高效率、可跨鏈這三個條件外，資產長期安全性更要作為必要條件予以考量。所以即使目前側鏈等高性能鏈已經成為GameFi流量入口的第一站，絕大部分即將上線的鏈游/NFT項目，出于資產安全和開發拓展性的角度考慮，依舊選擇ETH作為首發公鏈。ETHLayer2新生態——零知識證明擴容方案引領GameFi基礎設施新方向

Polygon收購Hermez，加碼ZKRollup擴容方案。PolygonStudios全方位布局游戲生態。持續爆火的鏈游AxieInfinity使用了其團隊自研開發的Ronin側鏈，承載了超過50萬人的日活數量。但是，大部分側鏈為了實現低手續費、快速確認的使用體驗，通常會以犧牲“去中心化”即資產安全性為代價。即使側鏈Polygon在這個問題面前采用了自由開放的節點方案，同時為用戶提供了PoS橋和Plasma橋兩種資產橋接工具，而前者的安全性和后者的時效性卻仍然備受詬病。ETHLayer2Rollup方案被以太坊創始人Vitalik多次提名推薦，其中ZKRollup憑借其簡單快速的充提幣智能合約，既保證資產安全，又可以極大程度降低GasFee，被贊為長遠周期的有效擴容方案。雖然ZK相較于OptimisticRollup短時間難以滿足復雜的合約通用計算功能，但是后者由于提幣過程耗時太久，且ZKRollup依舊得到了市場的認可。更多關于擴容技術的解釋可參考此文：https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html

FTX：即將在Gamestop實體店銷售禮品卡:金色財經報道，加密貨幣交易所 FTX 在社交媒體上發布了一則預告片，雖然其中沒有透露太多信息，但暗示即將在 GameStop 實體店銷售 FTX 禮品卡，考慮到與 Gamestop 相關的規模和影響，相關業務可能會有不錯的表現。此前有報道稱 GameStop NFT 市場上線 Immutable X，GameStop (GME) 股價本周一度飆升至 35 美元高位并觸發了紐交所停牌機制。（coingape）[2022/11/1 12:06:13]

圖5:PolygonStudios布局Polygon鏈游生態，Source：twitter.com/_polygonstudios于是，在成立PolygonStudios決心擴張鏈游+NFT版圖后，Polygon緊接著又以2.5億美金收購了HermezNetwork，并投入10億美金作為PolygonZKRollup戰略研發基金，下重注彌補了Polygon生態Layer2擴容方案的空白。不過ZKRollup作為開發難度最大的擴容方案，上線時間仍然未知，同時也為其他ZK擴容團隊提供了“搶灘”窗口期。StarkWare加持，含著金鑰匙出生的ImmutableX，能否成為鏈游領域的ZKRollup領頭羊？ImmutableX的前身團隊是知名鏈游公司Godsunchained，該傳奇制作團隊FuelGames在2019年行情低迷階段創造了5天400ETH收入記錄，游戲公測階段就創造了超過400萬張NFT游戲卡牌，并在同年創造了“天價”NFT游戲卡牌——價值6.2萬美元的Mythic。Coinbase、FTX、Animoca等強大的投資方背景也使其成為含著金鑰匙出生的明星團隊。隨著用戶量不斷上漲，GU團隊著手發力解決ETH鏈上交易擁堵且昂貴的現實問題，于是開始籌備策劃專為鏈游而生的Layer2擴容方案。開發團隊起初叫做Immutable，旨在保證用戶資產的絕對安全，正因如此，側鏈擴容方案也被一同放棄。秉承Immutable擴容=ETH擴容=NFT擴容的解決思路，在對比了Optimistic和零知識證明方案后，由于前者的“反欺詐證明”導致提幣過程過長，且該劣勢無法補救，Immutable最終放棄了Optimistic選擇ZK擴容路徑。正如前文提及零知識證明雖然短時間內無法實現通用計算功能，但是基于目前的鏈游發展水平，能夠滿足NFT交易合成等簡單需求，且在快速免費的同時能夠最大程度的保證資產安全性，就足矣成為最“好用”的基礎設施。而在面對ZK擴容方案Validium和ZKRollup的抉擇時，Immutable恰好與StarkWare團隊完美結合，設計出適合鏈游用戶習慣的零知識證明方案“Volition”，該方案把選擇權交還給用戶，既融合了Validium的無數據驗證高效性，滿足游戲玩家的輕資產、高頻次的交易需求，也融合了ZK-rollup的數據驗證安全性，滿足了低頻大額資產轉賬的絕對安全需求。2021年4月，ImmutableX上線了測試版，上線首周為NFT交易者節省了近130萬美金的GasFee。在最新的項目測試方案介紹中，我們注意到ImmutableX稱自己為ZKRollupLayer2擴容方案，相信Volition的正式版上線后，會給我們帶來更加順暢的體驗。

FAR將于3月23日在Gate.io開啟存幣生息活動:據官方消息，Farmland將于3月23日起在Gate.io上開展活期理財活動。行情顯示，Farmland代幣FAR最近一個月累計漲幅超過200%，創出歷史新高。

Farmland是聚焦于比特幣到以太坊上的快捷、低成本、安全跨鏈挖礦和交易的DeFi平臺，目前已經登陸Gate、HBTC交易所。FAR是Farmland平臺代幣，平臺利潤將用于回購二級市場上的FAR。據悉，Farmland將于今年開展一系列的社區活動和外部合作，后續也將推出更多的功能和活動。[2021/3/19 19:01:11]

圖6:VolitionZK方案，Source：immutablex.medium.com上文提及，PolygonLayer2的上線空檔或可給ImmutableX提供搶占Layer2市場份額的機會，我認為公鏈基礎設施搶占市場份額有3個必備要素：1、順暢便宜安全的使用體驗2、豐富的Dapp生態3、強大的營銷宣傳能力首先，相較于前文提及的Polygon側鏈，Immutable帶給我們怎樣的使用體驗如何呢？

圖7:ImmutableX與PolygonPoS鏈使用流程對比傳統概念中的Layer2擴容方案常常給人以復雜難用的刻板印象。而在使用ImmutableX的過程中我們發現，從使用體驗及安全性來說，ImmutableX可以與Polygon側鏈形成同水平的競爭關系：1、ImmutableX的充提幣流暢程度以及GasFee消耗，與Polygon幾乎相差無幾。2、更難得的是，由于ImmutableX是原生于ETH的Layer2，無須再像使用Polygon公鏈那樣提前準備Matic作為GasFee儲備，極大的簡化了使用的前期準備過程。3、最重要的是，Layer2相較于側鏈，極大程度提高了資產的安全性。作為ETH生態的Layer2方案，ImmutableX可以賦能整個ETH生態的項目繁榮。近日的熱點活動中，最火熱的鏈游項目發行也都與ImmutableX生態緊密結合。備受矚目的3A游戲Illuvium雖然游戲還未上線，卻在8月達到了近45億美金的全流通市值，關注總人次超過7萬余次。該游戲的設計了復雜有趣的怪獸對戰體系，蘊含著超高的NFT合成交易機會。該游戲預計將2021年Q3上線ImmutableX。拍賣出天價工會的GuildsofGuardians,首創鏈游團隊打金模式，個人玩家必須通過加入公會的方式實現Play2Earn，還未上線便已捕獲逾13萬用戶注冊內測資格，也將于2021年Q4首發ImmutableX。日本經典NFT鏈游MyCryptoHeroes，DAU高達4萬，也計劃與ImmutableX展開合作。鏈游的另一個核心環節是NFT的交易，ImmutableX除了集合Opensea等經典NFTMarketplace，也開發了內置的ImmutableMarketplace，它像一個NFT交易“跨項目橋”將不同游戲生態中的NFT集合進同一個市場，其獨創的“Metaorder”訂單模式也幫助交易者用最快的方式篩選自己心儀的NFT。同時在近日更新的項目計劃中，immutable更提出全新的“碳中和”NFT交易概念，將所有NFT交易產生的GasFee統計出來，交由Immutable團隊從項目盈利中出資購買碳排放指標。不難發現，ImmutableX已經通過其完整的生態布局，提前鎖定全網最受關注的熱點鏈游項目以及所有潛在用戶！

跨鏈項目Cosmos提醒稱在Gaia v4.0.x中發現嚴重的安全漏洞:據官方消息，跨鏈項目Cosmos提醒Cosmos Hub驗證節點表示，在Gaia v4.0.x中發現一個嚴重的安全漏洞，用戶資金沒有風險。[2021/3/10 18:32:43]

圖8:IMX生態示意圖，Source：ETHiconisfromEthereum.org同時，為了激勵用戶進入ImmutableX的生態，ImmutableX的平臺代幣IMX也被提上了日程。雖然IMX的代幣白皮書還沒有發布，但是已經開始向早期GodsUnchained玩家以及Marketplace用戶空投IMX代幣，官方Medium也持續發文表示，新加入的玩家也仍有有機會獲得IMX代幣的空投獎勵。值得注意的是，目前immutableX的智能合約ETH余額ETH雖然只有600余個，但每日充提幣人數卻居高不下，保持每日1000地址數的水平。雖然目前全部的明星游戲均未上線，但潛在玩家在積極嘗試使用ImmutableX。

圖9:ImmutableXETH充提情況，Source：etherscan.io我們不妨大膽想象，為了捕獲用戶，IMX可以被賦予哪些代幣權益？社區治理投票，平臺收益分紅，平臺交易通用代幣，游戲內測權益，NFT抵押借出代幣……充滿了想象空間的ImmutableX不禁讓人產生更多的好奇心：鏈游領域是否會出現全新的游戲首發平臺，一個鏈游領域的STEAM？Gala能否另辟蹊徑，成為鏈游“游戲廳”？

GalaGames和ERC1155除了上述的Layer2激戰，鏈游項目之間的比拼更為猛烈，超快的融資速度以及動輒十億美金的游戲項目估值，讓人感受到當前市場的火熱與期待。但是目前大部分鏈游項目以單個游戲為主體，少見像TheSandbox，Decentraland這樣的Metaverse拍賣式鏈游載體，于是在元宇宙+鏈游的激烈討論中，土地拍賣也迎來了新一輪的拍賣高潮。當談及土地拍賣項目，另一個較為獨特的ERC1155項目Gala不禁令人眼前一亮。Gala旨在將自己打造成為游戲復合平臺——“鏈游游戲廳”，這在鏈游領域是較為罕見的平臺型區鏈游項目。ERC1155可以被理解為ERC20Token和ERC721NFT的兼容版，可以在一個智能合約中部署無限數量的普通Token和NFT，同時也可以將多筆復雜交易打包提交區塊鏈。我認為這一特性極度適合開發NFT合成進化類游戲，特別適合用于表征游戲點數，游戲金幣等游戲生態經濟代幣及其NFT。簡單舉例，在建造類游戲中，如果其規定的升級路徑為10000磚=1000墻=10層樓=1棟樓，若希望通過ERC721-NFT表征整個流程，則至少需要創建11011個不同的NFT，而如果用ERC1155-NFT表征整個過程，則可以創建10000個磚Token，1000個墻NFT，10個樓層NFT和1個高樓NFT。且ERC1155-NFT的合成路徑是可逆的，即如果銷毀了10個樓層NFT可以創建1個高樓NFT，那么銷毀1個高樓可以得到10個樓層NFT。同Immutable相似，Gala的創始人背景也具備完整的游戲基因。創始人Eric是老牌社交游戲公司Zynga的創始人之一。Zynga的巔峰時刻約為2010年左右，依附于Facebook強大的社交網絡，將網頁游戲開發到極致，通過“CityVille”等爆款游戲奠定了世界上最大的游戲廠商的位置。成也蕭何敗也蕭何，由于過度依賴Facebook的社交網絡，誤判手游的崛起沒有及時轉型，Zynga的至暗時刻定格于2014年中國區大裁員。值得慶幸的是，Gala在吸取之前的經驗后，成功抓住了鏈游的嶄新賽道，并及時改進用戶系統，創建依附于區塊鏈地址的社交網絡。Russo評價Gala為長期構建游戲生態的內容創造公司，并且利用強大的營銷功力招徠互聯網主流用戶參與到區塊鏈中。鏈游游戲廳生態概覽Gala作為“Gala游戲廳”內的通用代幣，兼具社區通證、游戲通證、游戲開發、游戲上線，NFTMarketplace等功能。作為游戲開發平臺和上線平臺，Gala正是利用ERC1155標準的精妙之處，集成了5款原創內置游戲，分別為：TownStar、SpiderTankProject、Mirandus、Fortified、EchoesofEmpire。每款游戲在兼具可玩性的基礎上，也帶有Play2Earn模式，即收集合成稀有NFT后，通過稀有度排名賺取Token獎勵。在TownHouse測試版上線5周的時間里，捕獲了180萬的月活用戶！2021年7月，GalaGames得到了來自BSC孵化基金的投資，并將Gala代幣與BSC鏈進行資產交互，為用戶提供多種資產管理方式。除此之外，Gala也在近期發布了新版GameStores，旨在集成游戲商店和NFTMarketPlace。Gala代幣可以用于購買游戲中的功能包，實現功能型進化，也可以作為生態貨幣，在GalaGameStore內交易NFT。GalaGameStores作為NFT交易聚合器，可以幫助用戶盡可能簡化NFT的交易過程，通過篩選，排序等功能，一次性合并購買自己需要的NFT，節省了用戶在不同游戲商店中來回切換的時間。同時Gala代幣也可以用于購買網絡節點，通過參與節點質押，與全社區共享收益分成。作為獨特的平臺型游戲項目，我們對Gala的未來發展感到期待！

Balancer V2預計將在3月推出 將在Gas費、資金效率等方面優化:Balancer V2版本預計將在3月推出。Balancer 創始人Fernando發布文章介紹Balancer V2。文章中指出Balancer V2的核心原則是安全性、靈活性、資金效率和Gas效率。這些亮點包括:機槍池、提升Gas效率、可定制的AMM logic、通過資產管理者提升資產效率、降低Gas費用、彈性預言機、社區治理協議費用。[2021/2/3 18:46:07]

圖10:Gala生態概覽，Source：app.gala.games誰能成為鏈游Steam，掌握流量入口？

鏈游發展的過程可以參考互聯網游戲的發展過程，其載體可能從網頁到電腦客戶端，從手機頁面到手機APP，從紅白機到實體游戲機。我相信流量入口的形式也會隨著鏈游的發展而升級迭代。可能起源于公鏈生態，發展成為集成的錢包，也可能爆火自一個風靡全球的網頁，亦或者是一款具有“冷錢包”功能的游戲機。近日剛剛發布的最新版GoogleHorizon讓我們更加相信Metaverse的未來就在不遠處。當前鏈游仍屬于早期階段，大多采用實際操作記錄于客戶端服務器，資產分配交給鏈上記賬的兩步模式。當游戲涉及鏈上記錄頻次高且復雜時，高性能基礎設施便極度重要。長期來看，欠缺安全性的側鏈，擁堵的Layer1，終將被Layer2擴容和ETH分片方案迭代。Polygon，MakerDAO快速意識到這一點，在8月快速創建了GameFi平臺Gamefi.org，可見鏈游Steam是鏈游兵家必爭之地！ImmutableX作為目前少見的Layer2擴容方案+游戲平臺，具有成長為鏈游Steam的重要基因。“小游戲廳”也是鏈游發展道路中極可能會出現的游戲平臺項目。為了快速破圈，鏈游需要簡單易上手的載體降低門檻，也需要通過簡單Play2Earn的模式裂變獲客。我們在GalaGame身上也看到了這種小而美的平臺雛形，通過鏈游在互聯網內破圈招攬用戶。鏈游的爆發是元宇宙時代開啟的重要事件，鏈游的流量入口也將成為元宇宙的用戶溫床。GameFi用戶爭奪戰即將爆發，讓我們敞開懷抱一同期待！免責聲明：ForesightVentures所有文章均不能作為投資建議或推薦，投資有風險，請評估個人風險承受能力后，審慎做出投資決策。聯系郵箱：fv@foresightventures.com

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