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灰度周增10億美元,“美元信任危機”成機構布局比特幣主因_加密貨幣:加密貨幣市場總市值一直會變嗎

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機構入局加密貨幣的步伐正在明顯加快。

從灰度周增持加密貨幣10億美元,到美15家上市公司持有60萬BTC,到Coinbase持有加密貨幣價值110美元,且還在快速增長,再到眾多華爾街大佬們的堅定看多,一場新的超級大牛市似乎正在朝我們揮手。

但是,這些沖進加密貨幣領域的大機構,為加密領域帶來了什么?他們為何大舉布局加密領域?這些投資真的都能獲利出局嗎?

機構的瘋狂加持

這是一場加密盛宴,從Coinbase到灰度,從上市公司到機構大佬。

截止10月中旬,加密貨幣交易所Coinbase其冷庫中擁有大約994904枚比特幣,價值110多億美元。

除了Coinbase這樣的大機構持有了大量比特幣,美國上市公司們也大量買入比特幣,根據BitcoinTreasuries.org最新數據,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特幣。

數據:DeFi代幣市場價值450.8億美元:金色財經報道,8月2日,去中心化金融鎖定的總價值在跌破400億美元大關的邊緣。截至2023年8月13日,DeFi代幣市場價值450.8億美元,24小時內交易量約為18億美元。日漲幅為6.17%,交易量上漲6.39%。在202個區塊鏈平臺中,以太坊的TVL占據了58%以上的主導地位,達到243.8億美元。Tron、BSC、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche、Mixin、Solana和Cronos緊隨其后。Tron的TVL占據13.31%的市場份額,截至東部時間周日上午9:30,總價值為55.6億美元。[2023/8/14 16:24:01]

例如,美上市公司MicroStrategy曾于今年8月購買超2.5億美元BTC,后又于9月份再次購買1.75億美元BTC。目前,MicroStrategy先后購買了價值4.25億美元的BTC。

加密貨幣支持者:CFTC試圖在Ooki DAO的案件中繞過法律要求:金色財經報道,機構訴訟的文件顯示,商品期貨交易委員會(CFTC)正試圖為自己創造一個新的先例,試圖向整個去中心化自治組織提起訴訟,周一公布的文件是對CFTC早些時候對加密貨幣法律聯盟LeXpunK、風險投資公司 A16z和Paradigm以及DeFi教育基金提交的法庭簡報的回應。CFTC在9月起訴Ooki DAO,指控該組織非法向美國客戶提供加密貨幣衍生產品。CFTC對bZeroX提出了類似的指控,bZeroX是Ooki的前身公司。

最初的四份簡報認為,CFTC向Ooki DAO成員發出通知的方法,通過在DAO運行的論壇上發布通知并通過DAO網站上的聊天機器人是非法的,受訴訟影響的DAO成員應該已經直接通知了。由于該通知的非正統性質,CFTC不得不請求監督此案的加利福尼亞州法官批準其方法。[2022/11/23 7:58:35]

此外,灰度也在加速增持加密貨幣。截至10月22日,灰度資產管理總規模達73億美元,這一數據比10月15日公布的63億美元增加了10億美元,其中比特幣數量多達467,000。

A16z首席法務官:監管機構錯過了監管 Web3 的核心問題:金色財經報道,A16z首席法務官Jai Ramaswamy在第一天的會議“理性監管 Web3:千載難逢的機會”上發言稱,監管機構錯過了監管 Web3 的核心問題。Ramaswamy 在提供當今監管環境的背景下解釋說,加密貨幣往往與三個主要監管領域接觸:非法金融監管、資本形成和市場完整性以及金融穩定因素。

然而,他警告說,額外協議層的開發顯然對建立在當前互聯網骨干上的金融服務具有非常深遠的影響,并將在全球范圍內產生更廣泛的影響。這些影響將跨越技術、技術外交、外交關系以及美國經濟的形態。我不認為政策制定者和監管機構完全參與其中。由于“多層技術堆棧”的性質越來越多地與金融堆棧融合,因此創新與合規之間的空間出現了緊張局勢。[2022/10/24 16:37:12]

增持10億美元加密貨幣,僅用了一周時間,用一日千里形容一點也不為過。

美聯儲梅斯特:對于是否采用CBDC,尚未做出決定:10月4日消息,美聯儲梅斯特表示,需要評估央行數字貨幣(CBDC)的風險。對于是否采用央行數字貨幣,尚未做出決定。(金十)[2022/10/5 18:39:32]

如果對比比特幣流通量,結果或許會更讓人驚詫。

目前,比特幣已挖出18,500,000左右,目前灰度總持倉量比特幣數量已達466,591BTC,占量的2.5%;但是,如果算上丟失的300萬比特幣,灰度持倉占BTC總流通就高達3%。

而根據灰度Q3投資者季度研報,這些投資者機構占比80%,個人投資者、家族信托、退休金賬戶三者的投資共同占比為20%。

這就是機構的速度!

那么,機構投資者為何會在2020年下半年瘋狂加持比特幣?

幣安交易所比特幣存量首次超越Coinbase:7月18日消息,據Glassnode數據顯示,幣安交易所比特幣存量自 2017 年成立以來首次超越Coinbase。目前幣安交易所比特幣存量略高于60萬枚,而Coinbase則已低于60萬枚。[2022/7/18 2:21:08]

機構為何瘋狂加持比特幣?

2020年9月份,全球最大的主權基金挪威政府養老基金,管理資產超過1萬億美元,正式投資加密貨幣。

而根據ArcaneResearch的報告顯示,挪威政府養老基金通過投資納斯達克上市公司MicroStrategy的形式,實現對比特幣的投資。目前,該養老基金擁有1.51%的該公司股份,間接持有577.6個BTC。

對此,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss評論稱,挪威政府養老基金增持比特幣,說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一,人們開始認識到持有固定價值資產的重要性。尤其,在美元逐漸喪失其全球主權貨幣的地位后,眾多投資人開始尋求變化,標準資產配置比例也進入重新洗牌階段,類似比特幣、黃金白銀包括國債等避險資產再次得到投資人的認可。

因此,機構大舉進入加密貨幣領域進行投資,其目的是避險,避持有美元的風險。

另一個原因源自于比特幣的自身的安全性。

作為MicroStrategy首席執行官,MichaelSaylor在9月份發推稱,比特幣安全性是10年前的19.3萬億倍,是次優資產的50倍,黃金仍像1934年時一樣安全。

換句話說,比特幣的安全性在不斷進步,而黃金在安全性方面的改進早已停滯不前。

此外,Saylor在接受采訪時表示,他希望能獲得一種能投入4.25億美元并持有100年的資產。現在,放棄美元是Saylor的主要關注點,他表示自己無法承受通脹風險。

對于投資比特幣的原因,Saylor表示:“我們對比特幣的投資是我們新的資本配置戰略的一部分,該戰略旨在為股東實現長期價值最大化。這項投資反映了我們的信念,即比特幣作為世界上最廣泛采用的加密貨幣,是一種可靠的價值存儲手段,也是一種具有吸引力的投資資產,比持有現金更具長期升值潛力。”

那么,這些投資機構投資者以如此快速的步伐入局,真的都能盈利?從歷史數據分析來看,并不盡然。

機構真的都能盈利?

投資者往往認為,機構投資者財大氣粗,完全有實力操縱加密市場,借以獲得高額利潤。

但是,這種思維方式是不準確的,或者說是片面的,因為機構投資者也有可能面臨虧損,甚至倒閉的可能。在加密貨幣投資的“虧錢之路”上,GalaxyDigital走在最前列。

GalaxyDigital由億萬富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz創立。公司的業務范圍主要包括加密貨幣交易、資產管理、委托投資和咨詢四大領域。

響亮的名號,光鮮的履歷,看起來是一家很不錯的機構,但是從公司的報告來看,GalaxyDigital既不擅長交易,也不擅長投資。

根據GalaxyDigital公開財報,除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,GalaxyDigital的季度業績始終處于虧損狀態。

例如,在加密貨幣交易方面,GalaxyDigital在2020年第1季度出售了1226個比特幣,造成了3820萬美元的虧損。此外,GalaxyDigital的USDC和USDT美元穩定幣持有量翻了一番,從2019年第4季度的598萬美元增加到2020年第1季度的1280萬美元。

這是交易方面的“戰績”,GalaxyDigital在投資方面也表現平平。

在投資領域,Galaxy的投資部門投資1740萬美元進入ICO領域,最終虧損88%,而對Xapo優先股的投資約為1380萬美元,虧損70%。GalaxyDigital在2019年向WAX投資5000萬美元,最終虧損96%。

盡管連連虧損,但該公司也進行了一些成功的投資,比如對BlockFi優先股約370萬美元的投資,產生了283%的收益,對Cryptology的90萬美元的投資,取得了902%的收益,對NuCypher首次代幣發行前期的50萬美元投資,取得了852%的收益。遺憾的是,這些投資的規模要小得多。

因此,雖然機構投資者大力入局加密貨幣,熱鬧非凡,但并不是每家機構最終都能盈利出局。這真正應驗了那句話,投資有風險,入市需謹慎。

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