“DeFi的夏天”來了 這三大指標透露了“好項目”的秘密_DEFI:defi幣如何挖礦

Crypto陳威廉發了條戲謔的微博。

“又到了大餅弱唧唧，DeFi 很哈皮的時間了嗎？去年好像也大概是這么幾個月大餅被DeFi按著揍了幾個月。 ”

過去兩天，想必每個加密資產投資人都有點小激動，一些DeFi賽道的龍頭項目，價格有點壓不住了，蹭蹭蹭往上漲，哪怕被比特幣帶崩下跌，也能很快收復失地。

這像極了2021年夏天的6月，Compuond開啟流動性挖礦，一眾DeFi項目蒙眼狂奔。直到3個月后開始猛烈回調，然后比特幣開始接力，一路突破2萬，3萬，4萬、5萬，一直到6萬美金的歷史高位。

“春江水暖DeFi先知。”美好的“夏天”，又要回來了？！

以太坊基金會研究員：“DeFi”是合法的加密貨幣戰場:以太坊基金會研究員Vlad Zamfir今日發推稱，“DeFi”是一個合法的加密貨幣戰場。很明顯，你可以使用加密系統進行“DeFi”。[2020/12/10 14:47:30]

DeFi回春了嗎？

Coingecko（https://www.coingecko.com/zh/defi）以市值排名，提供了一份前100名的 DeFi 代幣排行榜。數據顯示，這一百個項目總市值最高出現在5月12日，為1437億美元，最低為6月23日，609億美元。這意味著2個月內最大跌幅在57%，腰斬。這種暴跌讓過去兩個月成為所有加密資產投資人的噩夢。利潤回吐不說，頭腦發熱浮盈加倉的還被套了。

目前，上述市值前100的項目總市值在792億美元，這又意味著，過去2周，上述代幣整體漲幅30%。

Coinlist DeFi項目“DeFiner(FIN)”第二期申購將今日10點于ZBG開啟:ZBG官方消息，DeFi項目“DeFiner(FIN)”將于ZBG開啟第二場申購，活動時間：10月11日10:00-10月11日22:00，本場申購額度10,000枚FIN，申購價格0.6USDT。

據悉，德凡（DeFiner）是一個去中心化的金融服務網絡，通過FIN（ERC20），DeFiner生態網絡將權益分配給生態中諸如社區、開發、風投、用戶等所有參與者，達到互利共贏。

據悉，DeFiner(FIN)已于10月9日結束在Coinlist申購，同時項目預計近日內啟動第一個月釋放20%，ZBG將于HKT 2020年10月12日22:00開放FIN/USDT交易。更多詳情見ZBG官網。[2020/10/11]

但DeFi真正讓讓市場感到有了一點熱度的是一些天王級項目。上述排行榜還記錄了過去7天和24小時內上述項目的代幣漲幅。以下是一些特別突出的項目。

火幣即將開啟“DeFi挖礦”六期，新增支持USDT和ETH:據官方消息，火幣全球站將于10月9日20:00 (GMT+8) 開啟“鎖倉HT/HPT/USDT/ETH參與DeFi流動性挖礦”六期活動。本次活動新增支持USDT和ETH，共提供 2000萬USDT 等值的區塊鏈資產用于DeFi流動性挖礦，挖礦產生的獎勵將全部回饋給參與活動鎖倉HT/HPT/USDT/ETH的用戶。[2020/10/9]

實際上，如果從低點計算，僅UNI漲幅就有69%。也就是說，過去14天，上述項目自低點以來的漲幅比上面的數據表現更兇猛。"借貸三雄"AAVE、COMP、MKR就是如此，COMP已經翻倍。

“DeFi預言家”首日參與人次突破1萬，錦鯉獎池達7.2萬USDT:據火幣全球站官方數據顯示，“DeFi預言家”首日參與人次突破1萬，今日獎池達3.5萬USDT，錦鯉獎池達7.2萬USDT。據悉，8月25日火幣全球站“DeFi預言家”活動正式開啟。正確預測“WAVES、JST、AKRO、LUNA”中次日漲幅前兩名之一，即可瓜分獎池，預測TOP1正確次數最多的用戶即有機會贏取瑪莎拉蒂。活動首日，媒體觀察團線上對話Akro聯合創始人Kate Kurbanova、Waves首席戰略顧問Sten以及波場創始人孫宇晨，針對DeFi生態建設進行充分探討。[2020/8/25]

DeFi的這種漲幅算不算大？對比一下BTC可知，過去14天，BTC距離最低點漲幅才20%。

此外，QKL123的數據顯示，過去24小時（截至7月6日下午16點），加密資產里前三漲幅的版塊為AC概念（也是DeFi項目），DeFi和NFT。分別為10.69%，10.05%和8.58%。相比而言，正在進行金絲雀網絡卡槽拍賣的波卡生態就表現平平，漲幅僅2.98%。

韓國現代公司投資的“DEXKO”虛擬貨幣交易所將于3月份上線:9日韓國虛擬貨幣交易所“DEXKO”宣布開放DEXKO交易所事前會員加入服務，并表示將給予于本月25日前成為會員的客戶以VIP等級。DEXKO交易所將于3月15日上線，同時免除自3月15日開始起一個月內的所有交易費用。并且通過推薦的方式向500名客戶發放硬幣，并且會將現代Pay開發的個人硬錢包“KASSE”分發給100人。[2018/2/9]

因而，對于持有DeFi項目代幣的投資人來說，美好的夏天已經來了，而對于持有非DeFi項目的投資人來說，依然要熊市里繼續煎熬。可謂冰火兩重天。

DeFi版塊為什么如此強勢？這個問題非常難回答。

一些籠統但相對富有邏輯的說法如下。

“傳統資金進入幣圈，后面可能更多會通過DeFi進入，無非就是抵押、借貸等等。平臺幣和DeFi藍籌都是值得關注的，但是啥時候能恢復到上半年的熱度，挺難預測的。現在覺得宏觀分析，其實用處并不是特別大。 ”（區塊鏈女博士）

“DeFi屬于區塊鏈第一個落地能夠產生利潤的板塊，未來的發展將持續維持高速，因此有理由相信DeFi很可能成為區塊鏈壯大的突破口。"(某從業者)

利潤或許是結實DeFi版塊生命力相對有說服力的一個點。這也是DeFi代幣與2017年牛市里的絕大部分龍頭項目非常大的區別。

數據分析平臺Tokenterminal提供了一些有關加密資產的傳統財務指標，先看兩個數據。

第一是項目總收入，它指為使用項目服務用戶支付的費用。第二是協議收入，大概就是開發團隊獲得的收入。具體財務數據可見圖表或查詢數據網站。（https://www.tokenterminal.com/terminal/metrics/revenu?e）

目前，項目總收入排行前五的項目分別是Ethereum（這或許解釋了DeFi帶動ETH表現強勁？），Uniswap、Bitcoin、PancakeSwap（BSC鏈DEX龍頭）、SushiSwap。實際上，上文提到的近14天漲幅巨大的項目，大都是排行榜的前十。

協議收入前五排行分別是Axie Infinity（最火NFT游戲）、PancakeSwap、Maker Dao、MetaMask（小狐貍錢包，未發幣）、SushiSwap。同樣，上文提到的近14天漲幅巨大的項目也大都在排行榜里。Uniswap不在榜單里，因為該項目團隊并不收取項目收益。

此外，該網站也提供了鎖倉總價值排行榜，無疑，龍頭項目還是名列前茅，比如，前五為Curve、Aave、Instadapp（近期排名上漲，但知名度不高）、MakerDAO、Compound。同樣，14天漲幅較大的項目，也大都在排行榜里。

問題來了，這三個數據表現突出，它意味著什么呢？它或許能表明，數據表現越突出，項目越優質。而在高波動的市場里，這些有基本面支撐的項目更令投資人喜歡。這也是今天整體行情并不火的情況下，這些龍頭項目會率先發起沖鋒。

有沒有直接關系呢？或許有，比如，代幣是否可以捕獲協議收入的價值，諸如收益回購銷毀代幣等。本文不做展開。

從另一個角度看，DeFi市值前100項目整體漲幅在30%，但上文列出的項目漲幅遠勝于整體水平。同樣的，基本面數據也表現出了DeFi概念幣之間極大的差異，數據優異的還是DEX、借貸、合成資產和衍生品等個賽道里的頭部項目。

那么可以得出一個可能不準確的但非常有價值的結論，那就是在DeFI大浪淘沙之下，蹭熱點的項目逐漸會被淘汰，而那些真正能夠接受暴跌考驗的項目，有基本面支撐的項目，它們會開啟DeFi的下一個美好夏天。

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